Шаблон завдання за замовчуванням
У налаштуваннях картки співробітника або контакту з доступом у Planfix є можливість вибрати шаблон, за яким він буде створювати завдання.
Особисті налаштування співробітника
- Відкрийте картку співробітника.
- Перейдіть до розділу: Налаштування — Особисті налаштування — Шаблони.
- У полі Об'єкт (шаблон) за замовчуванням вкажіть потрібний шаблон, який потрібно показувати співробітнику за замовчуванням під час створення ним завдання:
Налаштування Об'єкта (шаблона) за замовчуванням для контакту з доступом у Planfix
Важливо
Налаштування поширюється на створення завдань способами, які не перевизначають шаблон. Наприклад, створення завдання за кнопкою «Створити» в головному меню.
Якщо ж завдання створюється у фільтрі завдань або списку планувальника, який містить умову відбору за певним шаблоном завдання, то буде використовуватися вказаний в умові шаблон завдання, а шаблон завдання за замовчуванням буде проігнорований.
У вікні створення завдання буде підставлено цей шаблон, але користувач, що створює завдання, може змінити його на інший доступний йому шаблон, вибравши зі списку.
Масова зміна Об'єкта (шаблона) завдань за замовчуванням
Вказати для співробітників потрібний Об'єкт (шаблон) для завдань за замовчуванням можна масовою дією:
- Перейдіть у розділ Співробітники
- Виділіть потрібних співробітників.
- Натисніть кнопку Змінити.
- Вкажіть новий Об'єкт (шаблон):
