Шаблони завдань
Шаблон завдання дозволяє швидко створювати типові Завдання з наперед визначеними параметрами: проєктом, виконавцями, описом і т.д.
Шаблон завдання відіграє важливу роль в ідеології Planfix, оскільки він визначає суть об'єкта, з яким ви працюєте в системі. В загальному випадку це завдання в їх звичайному розумінні. Але крім цього, шаблон завдання дозволяє додавати в Planfix новий об'єкт.
Наприклад, шаблон завдання "Заявка клієнта":
- може містити додаткові поля "Клієнт", "Дата заявки", "Суть заявки" і т.д.;
- у нього може бути встановлений проєкт "Заявки клієнтів";
- у нього може бути встановлений процес "Заявки клієнтів", зі своїм набором статусів і автоматичними сценаріями;
- як виконавець в шаблоні може бути вказана група "Диспетчери".
Все це перетворює шаблон завдання в новий об'єкт Заявка клієнта. Створювані за цим шаблоном завдання по суті будуть заявками клієнтів: вони відразу будуть містити дані заявки, знаходитися в одному проєкті з іншими заявками, проходити життєвий цикл заявок і виконуватися диспетчерами, які проводять заявку від моменту створення до закриття.
За замовчуванням, в кожному акаунті є як мінімум один шаблон під назвою Стандартний шаблон. За цим шаблоном створюються завдання, якщо не вибрано інший шаблон. Цей шаблон можна відредагувати, але не можна видалити. Ви можете створювати будь-яку кількість своїх шаблонів, а також визначати, який з них буде використовуватися за замовчуванням.
- Як створити шаблон завдання?
- Як користуватися шаблоном завдання?
- Що можна задавати в шаблоні?
- Змінні в шаблонах завдань
- Доступ до шаблонів завдань
- Як налаштувати видимість шаблону завдання?
- Шаблон завдання за замовчуванням
- Фільтри шаблонів
Додаткова інформація
- Завдання, створене за шаблоном, буде пов'язане з ним у всьому, що стосується форми, але не вмісту шаблону. Тобто:
- якщо в шаблон будуть внесені зміни за формою (наприклад, додано нове поле або якийсь з реквізитів буде винесений на основну панель завдання), то ці зміни автоматично відобразяться в усіх завданнях, вже створених за цим шаблоном;
- якщо в шаблон будуть внесені зміни за вмістом (наприклад, доданий виконавець), то це ніяк не відобразиться на вже створених за цим шаблоном завданнях. Але всі завдання, створювані за шаблоном починаючи з цього моменту, вже будуть містити встановленого виконавця.
- У Planfix є можливість створювати шаблони відразу для груп завдань. Детальніше про це можна прочитати в блозі Planfix.
Корисні посилання
- Скрінкаст з демонстрацією створення і налаштування шаблону завдання
- Швидке створення контрагента в завданні
- Вид завдання за замовчуванням: автоматичне відкриття панелі опису, набору полів або чекліста