Акаунт

Матеріал з Planfix

Для роботи в системі реєструється окремий Акаунт — виділений інформаційний простір для роботи компанії, що має певні ресурси.

Акаунт реєструє людина, яка автоматично стає керуючим акаунтом. Ми наполегливо рекомендуємо дотримуватися правила "Керуючим акаунтом має бути один з керівників компанії". Якщо акаунт був зареєстрований іншою особою, права керуючого слід передати керівнику.

Назва акаунта

Назва акаунта задається керуючим акаунтом під час реєстрації акаунта.

Як правило, назва акаунта співвідноситься з назвою компанії або торгової марки. Акаунт, зокрема, являє собою домен 3 рівня на одному з доменів Planfix (planfix.com, planfix.com/uk), тому назва акаунта може містити лише символи, допустимі для імені домену: латинські літери, цифри та деякі спецсимволи.

Приклад:

  • Для ТОВ "Оза" зареєстровано акаунт з назвою oza
  • Домен для входу співробітників в акаунт: https://oza.planfix.com/

Надалі назву акаунта можна змінити за запитом керуючого (див. нижче)

Керування акаунтом

Повне керування акаунтом доступне лише одній особі — керуючому акаунтом. Користувачі з правами адміністратора та технічного адміністратора мають обмежений доступ до керування акаунтом.

Посилання на керування акаунтом знаходиться у спливаючому вікні, яке відкривається при натисканні на ваш аватар.


У розділі Керування акаунтом розміщені такі вкладки:

  • Системні налаштування — налаштування, які поширюються на весь акаунт.
  • Інтеграції — дозволяє підключити інтеграції Planfix з зовнішніми сервісами.
  • Planfix AI — керування AI-помічником, який спрощує і пришвидшує рутинні операції: роботу з текстом, переклад іншими мовами, налаштування системи. Використання AI-інструментів тарифікується AI кредитами.
  • Типи об'єктів — дозволяє створювати та налаштовувати об'єкти — цифрові двійники фізичних об'єктів або процесів з реального світу всередині Planfix.
  • Аналітики — дозволяє налаштовувати роботу з аналітикою та створювати нові аналітики.
  • Конфігурації — дозволяє керувати доступними конфігураціями Planfix.
  • Робочі простори — дозволяє створювати та налаштовувати робочі простори: інтерфейси, налаштовані під конкретного користувача або групу, в яких видимі лише потрібні блоки функціоналу системи.
  • Робота з e-mail — містить загальні налаштування акаунта по роботі з електронною поштою.
  • Безпека акаунта — об'єднує налаштування захисту та володіння акаунтом. Всередині підрозділи:
  • Вхідні вебхуки — дозволяє налаштувати вхідні вебхуки: спеціальні посилання, за якими зовнішні сервіси та програми можуть створювати й змінювати завдання або додавати контакти в Planfix.
  • Доступ до API — дозволяє керувати ключами, необхідними для використання API Planfix.
  • Експорт даних — дозволяє експортувати всі дані акаунта.
  • Лог — журнали та статистика по роботі акаунта. Всередині підрозділи:
    • Зміни налаштувань системи — історія змін налаштувань акаунта: хто, що і коли змінював.
    • Вихідні HTTP запити — загальний лог усіх HTTP-запитів, відправлених з Planfix у зовнішні сервіси. Зручно для відладки інтеграцій та сценаріїв.
    • Статистика автоматизацій — зведення по спрацьовуваннях автоматичних сценаріїв в акаунті.
    • Статистика використання AI — витрата AI кредитів на інструменти Planfix AI.

Зміна назви акаунта

Процедура зміни назви акаунта проводиться безкоштовно і доступна для:

  • акаунтів, що знаходяться в пробному періоді (перші 14 днів після реєстрації акаунта)
  • платних та преміум акаунтів
Перевірити доступність бажаного імені ви можете, набравши адресу з ним у рядку браузера: 'бажане_ім'я.planfix.com. Якщо ви побачите рядок для введення логіна та пароля, значить це ім'я зайняте.

Якщо ви вирішили змінити назву свого акаунта, керуючому акаунтом необхідно звернутися в Службу підтримки Planfix безпосередньо з акаунта з вказанням бажаної назви. Ми отримаємо ваш запит та змінимо назву акаунта.

Після завершення процедури перейменування всі співробітники вашого акаунта отримають повідомлення на email з новою адресою для входу.

Усі попередні внутрішні адреси з попередньою назвою акаунта будуть недоступні, пошту на них отримати ви не зможете. Вам також необхідно зробити наступне:
  • Усі налаштування перенаправлення пошти, правила обробки по пошті та інше, де використовувалася стара назва акаунта, необхідно буде змінити відповідно до нової назви.
  • У разі використання API або інтеграцій (включно, але не лише інтеграцією з телефоніями) — потрібно буде переналаштувати їх заново.

Корисно

  • Ви можете працювати з даними з різних акаунтів в одному, основному акаунті, встановивши зв'язок між акаунтами. Це дозволить зібрати в одному місці всі завдання та події і обробляти їх, не переключаючись між акаунтами.
  • Ви можете працювати з користувачами інших акаунтів Planfix і ставити їм завдання прямо зі свого акаунта або за допомогою email.

Важливо

Перейти