Системні налаштування

Матеріал з Planfix

Системні налаштування – це налаштування, які потрібні для роботи Planfix. Їх дія поширюється на весь акаунт. Системні налаштування знаходяться в розділі «Управління акаунтом» – «Системні налаштування».

Розділи системних налаштувань

Інформація про компанію

У цій вкладці задаються основні налаштування, що впливають на роботу вашої компанії в Planfix:

Назва організації

Додайте назву компанії, робочої групи або команди.

Логотип

  • Система дозволяє замінити стандартний логотип Planfix на логотип вашої компанії. Додайте потрібний логотип для світлої і темної тем інтерфейсу Planfix. При цьому можливість встановлення логотипу підтримується для тарифних планів Plan B і Plan X.
  • Ви також можете додати свій логотип на сторінку входу в акаунт. Встановіть власний домен у Planfix, щоб активувати цю можливість.

Оформлення

Налаштування в цій вкладці стосуються зовнішнього вигляду вашого акаунта Planfix:

Кольорова схема

Це налаштування дозволяє задати власні кольори для інтерфейсу або використовувати готові поєднання:

Зверніть увагу:

  • Налаштування кольорових схем доступне для всіх платних і преміум-акаунтів Planfix.
  • На рівні кожного робочого простору може бути вибрана своя кольорова схема.

Зображення на сторінці входу в акаунт

Ви можете вибрати картинку для сторінки входу в акаунт. Натисніть на поле налаштування, щоб задати зображення.

Важливо:

  • Зовнішній вигляд сторінки входу налаштовується адміністратором на рівні всього акаунта.
  • Зображення відображається для всіх співробітників і контактів з доступом у Planfix.

Відображення імен

Це налаштування впливає на формат імені, прізвища та по батькові співробітників і контактів. Вкажіть потрібні налаштування, враховуючи негласні правила комунікації вашої команди.

Вид стрічки коментарів за замовчуванням

Це налаштування впливає на відображення стрічки коментарів в акаунті за замовчуванням. У картці співробітника кожен користувач може налаштувати для себе вид стрічки персонально.

На цей момент існує два варіанти відображення стрічки:

  • Сучасний, у якому стрічка спілкування більше нагадує чат.
  • Чат, у якому спілкування по завданнях аналогічне спілкуванню в месенджерах.

Натисніть на назву підходящого варіанта, щоб переключити вид відображення.

Мова і час

Формат дати для нових співробітників і контактів

Обраний формат дати буде встановлений за замовчуванням у картках співробітників і контактів. Налаштування впливає на відображення дат в інтерфейсі і повідомленнях Planfix:

  • Формат дати США: 02/02/2022
  • Формат дати Європа: 02-02-2022

Важливо: співробітники можуть змінити вказаний вами формат дати у своїй картці.

Формат часу для нових співробітників

Ви можете встановити за замовчуванням формат відображення часу в інтерфейсі Planfix для співробітників: 13:00 або 1:00 PM.

Завдання і проєкти

Налаштування в цій вкладці пов'язані з датами завершення завдань і їх відображенням на діаграмі Ганта:

Дата завершення завдання

У будь-якого завдання є дві дати завершення:

  • Дата планованого завершення
  • Дата фактичного завершення

В залежності від бізнес-процесу може бути важливо змінювати або не змінювати дату планованого завершення на фактичну. Встановіть підходящий варіант, виходячи зі своїх потреб.

Дати послідовника в Діаграмі Ганта

Це налаштування впливає на відображення завдань на діаграмі Ганта. При виборі налаштування:

  • Дати послідовника прагнуть до заданих вручну — завдання-послідовник нікуди не зміститься на діаграмі і почнеться в вказаний вручну час, навіть якщо його попередник завершиться раніше зазначеного терміну.
  • Дати послідовника залежать лише від дат попередника — дата завдання-послідовника буде розрахована як дата завершення завдання-попередника плюс затримка. Дата, що була встановлена вручну, в розрахунок не прийматиметься.

Позначати пункти чекліста як виконані при виконанні або завершенні завдання

Це налаштування впливає на поведінку системи при переведенні завдання в системні статуси Виконане і Завершене. За замовчуванням автоматична відмітка чекліста увімкнена.

Це означає, що:

  • при переводі в статус Виконане або Завершене будуть автоматично відмічені виконаними всі пункти чекліста завдання;
  • підзавдання, відображувані в чеклісті, при цьому не змінюватимуться;
  • при переводі в статус Завершене буде виведено вікно з питанням, завершувати чи підзавдання. Питання буде задано тільки при зміні статусу в інтерфейсі системи, там де це можливо. Користувач сам обере, завершувати підзавдання в даному випадку чи ні.
  • якщо відзначити пункт чекліста невиконаним, завдання буде автоматично повернене в статус В роботі або інший статус, який встановлено для переходу по кнопці Прийняти.

Якщо встановити значення налаштування Вимкнено:

  • при переводі завдання в статус Виконане буде задано питання про відмітку виконаними всіх пунктів чекліста;
  • при переводі завдання в статус Завершене буде задано питання про відмітку виконаними всіх пунктів чекліста і завершенні підзавдань (якщо вони є);
  • питання у вигляді діалогових вікон будуть задані тільки у випадку, якщо переклад у статус здійснюється користувачем в інтерфейсі, де є можливість задати таке питання;
  • якщо відзначити пункт чекліста невиконаним, із завданням не буде виконано жодних автоматичних операцій.

Дозволити даті завершення підзавдання бути більшою за дату завершення надзавдання

Активуйте це налаштування, якщо для вашого процесу важливо, щоб підзавдання могли завершуватися пізніше надзавдання.

Наприклад, надзавдання «Звіт по ПДВ за 3 квартал» має бути завершене до 25 жовтня, а його підзавдання «Оплата податку» триває до 25 грудня.

Зсувати дату завершення надзавдання при зміні дати підзавдання

При активації цього налаштування дата завершення надзавдання автоматично зміниться, якщо дати завершення його підзавдань вийшли за встановлені строки.

Опція відображається тільки в разі, якщо вимкнено (встановлено «Ні») налаштування Дозволити даті завершення підзавдання бути більшою за дату завершення надзавдання.

Розширені можливості

Контакти з доступом у Planfix

Це налаштування безпосередньо впливає на можливість контактів з доступом у Planfix переглядати коментарі в чаті завдань:

  • Бачать всі нескриті коментарі в доступних їм завданнях і картках контактів. Контакт буде бачити всі не сховані коментарі, незалежно від того, чи був він повідомлений.
  • Бачать тільки ті коментарі, в яких їх явно повідомили. Контакт зможе побачити тільки ті коментарі, в яких його повідомили.

Блок швидкого вибору дат

Якщо можливість активована, то при виборі дати стануть доступні швидкі варіанти вибору: "Сьогодні", "Завтра", "За тиждень" та інші.

Цитування

За замовчуванням при цитуванні коментаря курсор для введення тексту знаходиться під цитатою.

Ви можете перемістити курсор над текстом цитати, увімкнувши налаштування Текст над цитатою. Цей варіант зручніше використовувати при переписці з Planfix з користувачами, що отримують ваші коментарі на email.

Лайки

Це налаштування дозволяє вмикати або вимикати можливість відмічати коментарі значком Сердечко. За замовчуванням лайки увімкнені, але за потреби адміністратор акаунта може їх вимкнути.

Швидкі відповіді

Активація цієї функції дозволить вам викликати за допомогою Зірочки довідник зі швидкими відповідями:

CzO9z0.gif

Щоб увімкнути функцію:

  • Активуйте чекбокс Швидкі відповіді
  • Виберіть підходящий довідник у полі Довідник зі швидкими відповідями. За потреби створіть його.
  • Вкажіть яке поле довідника потрібно відобразити у Полі з текстом відповіді.

При завантаженні нової версії файлу замінювати старі версії

Опція визначає, що робити з попередньою версією файлу при завантаженні нової. Налаштування працює однаково для всіх способів — завантаження через інтерфейс, редагування онлайн і завантаження нової версії файлу через API.

Усі співробітники можуть редагувати будь-які доступні їм файли

У розділі "Управління акаунтом" — "Розширені можливості" можна активувати чекбокс "Усі співробітники можуть редагувати будь-які доступні їм файли", тоді кнопка «Редагувати» у файлу з'явиться автоматично у всіх, хто його бачить, а не тільки у автора.

Перейти