Системні налаштування
Системні налаштування – це налаштування, які потрібні для роботи Planfix. Їх дія поширюється на весь акаунт. Системні налаштування знаходяться в розділі «Керування акаунтом» – «Системні налаштування».
Розділи системних налаштувань
Інформація про компанію
У цій вкладці задаються основні налаштування, що впливають на роботу вашої компанії в Planfix:
Назва організації
Додайте назву компанії, робочої групи або команди.
Логотип
- Система дозволяє замінити стандартний логотип Planfix на логотип вашої компанії. Додайте потрібний логотип для світлої і темної тем інтерфейсу Planfix. При цьому можливість встановлення логотипу підтримується для тарифних планів Бізнес і Корпорація.
- Ви також можете додати свій логотип на сторінку входу в акаунт. Встановіть свій домен в Planfix, щоб активувати цю можливість.
Оформлення
Налаштування в цій вкладці стосуються зовнішнього вигляду вашого акаунта Planfix:
- Кольорова схема
- Зображення при вході в акаунт
- Відображення імен
- Вигляд стрічки коментарів за замовчуванням
Кольорова схема
Ця настройка дозволяє задати власні кольори для інтерфейсу або використовувати готові поєднання:
Зверніть увагу:
- Налаштування колірних схем доступне для всіх платних та преміум-акаунтів Planfix.
- На рівні кожного робочого простору може бути обрана своя кольорова схема.
Зображення при вході в акаунт
Ви можете вибрати картинку для сторінки входу в акаунт. Натисніть на поле налаштування, щоб задати картинку.
Важливо:
- Зовнішній вигляд сторінки входу налаштовується адміністратором на рівні всього акаунта.
- Зображення відображається для всіх співробітників і контактів з доступом у Planfix.
Відображення імен
Ця настройка впливає на формат імені, прізвища та по батькові співробітників і контактів. Вкажіть потрібні налаштування, враховуючи негласні правила комунікації вашої команди.
Вигляд стрічки коментарів за замовчуванням
Ця настройка впливає на відображення стрічки дій в акаунті за замовчуванням. У картці співробітника кожен користувач може налаштувати для себе вигляд стрічки персонально.
На даний момент існують два варіанти відображення стрічки:
- Сучасний, в якому стрічка спілкування більше схожа на чат.
- Чат, в якому спілкування по завданням аналогічне спілкуванню в месенджерах.
Натисніть на назву підходящого варіанта, щоб переключити вигляд відображення.
Дата і час
Формат дати для нових співробітників і контактів
Обраний формат дати буде встановлений за замовчуванням у картках співробітників і контактів. Налаштування впливає на відображення дат в інтерфейсі і повідомленнях Planfix:
- Формат дати США: 02/02/2022
- Формат дати Європа: 02-02-2022
Важливо: співробітники можуть змінити вказаний вами формат дати в своїй картці.
Формат часу для нових співробітників
Ви можете встановити за замовчуванням формат відображення часу в інтерфейсі Planfix для співробітників: 13:00 або 1:00PM.
Завдання і проєкти
Налаштування в цій вкладці пов'язані з датами завершення завдань і їх відображенням на діаграмі Ганта:
- Дата завершення завдання
- Дати послідовника в Діаграмі Ганта
- Завершувати пункти чекліста при виконанні або завершенні завдання
- Дозволити даті завершення підзавдання бути більшою за дату завершення надзавдання
- Зсувати дату завершення надзавдання при зміні дати підзавдання
Дата завершення завдання
У будь-якого завдання є дві дати завершення:
- Дата планованого завершення
- Дата фактичного завершення
Залежно від бізнес-процесу може бути важливо змінювати чи не змінювати дату планованого завершення на фактичну. Встановіть підходящий варіант, виходячи зі своїх потреб.
Дати послідовника в Діаграмі Ганта
Ця настройка впливає на відображення завдань на діаграмі Ганта. При виборі налаштування:
- Дати послідовника прагнуть до заданих вручну — задача-послідовник нікуди не зсунеться на діаграмі і почнеться у вказаний вручну час, навіть якщо її попередник завершиться раніше зазначеного строку.
- Дати послідовника залежать лише від дат попередника — дата задачі-послідовника розрахується як дата завершення задачі-попередника плюс затримка. Дата, яка ставилась вручну, у розрахунок прийматись не буде.
Завершувати пункти чекліста при виконанні або завершенні завдання
Ця настройка впливає на поведінку системи при переведенні завдання в системні статуси Виконане і Завершене. За замовчуванням автоматична відмітка чекліста увімкнена.
Це означає, що:
- при переведенні в статус Виконане або Завершене будуть автоматично відмічені виконаними всі пункти чекліста завдання;
- підзавдання, що відображаються в чеклісті, при цьому змінюватися не будуть;
- при переведенні в статус Завершене з'явиться вікно з питанням, завершувати чи підзавдання. Питання буде задано лише при переведенні статусу в інтерфейсі системи, там де це можливо. Користувач сам вибере, завершувати підзавдання в даному випадку чи ні.
- якщо відмітити пункт чекліста невиконаним, завдання буде автоматично повернене в статус В роботі або інший статус, який встановлений для переходу по кнопці Прийняти.
Якщо встановити значення налаштування Вимкнено:
- при переведенні завдання в статус Виконане буде задано питання про відмітку виконаними всіх пунктів чекліста;
- при переведенні завдання в статус Завершене буде задано питання про відмітку виконаними всіх пунктів чекліста і завершення підзавдань (якщо вони є);
- питання у вигляді діалогових вікон будуть задані тільки у випадку, якщо переведення в статус проводиться користувачем в інтерфейсі, де є можливість поставити таке питання;
- якщо відмітити пункт чекліста невиконаним, з завданням не буде виконуватись ніяких автоматичних операцій.
Дозволити даті завершення підзавдання бути більшою за дату завершення надзавдання
Активуйте цю настройку, якщо для вашого процесу важливо, щоб підзавдання могли завершуватись пізніше за надзавдання.
Наприклад, надзавдання «Звіт по ПДВ за 3 квартал» має бути завершене до 25 жовтня, а його підзавдання «Оплата податку» триває до 25 грудня.
Зсувати дату завершення надзавдання при зміні дати підзавдання
При активації цієї настройки дата завершення надзавдання автоматично зміниться, якщо дати завершення її підзавдань вийшли за встановлені строки.
Опція відображається лише в разі, якщо вимкнена (встановлено «Ні») настройка Дозволити даті завершення підзавдання бути більшою за дату завершення надзавдання.
Розширені можливості
Контакти з доступом у Planfix
Ця настройка безпосередньо впливає на можливість контактів з доступом у Planfix переглядати коментарі в чаті завдань:
- Бачать всі нескриті коментарі в доступних їм завданнях і картках контактів. Контакт буде бачити всі не сховані коментарі, незалежно від того, чи уведомили його чи ні.
- Бачать лише ті коментарі, в яких їх явно уведомили. Контакт зможе побачити тільки ті коментарі, в яких його уведомили.
Блок швидкого вибору дат
Якщо можливість активована, тоді при виборі дати стануть доступні швидкі варіанти вибору: "Сьогодні", "Завтра", "Через тиждень" та інші.
Цитування
За замовчуванням при цитуванні коментаря курсор для введення тексту знаходиться під цитатою.
Ви можете перемістити курсор вище тексту цитати, увімкнувши настройку Текст над цитатою. Цей варіант зручніше використовувати при переписці з Planfix з користувачами, які отримують ваші коментарі на email.
Лайки
Ця настройка дозволяє увімкнути або вимкнути можливість відмічати коментарі значком Сердечка. За замовчуванням лайки увімкнені, але за потреби адміністратор акаунта може їх вимкнути.
Швидкі відповіді
Активація цієї функції дозволить вам викликати за допомогою Зірочки довідник зі швидкими відповідями:
Щоб увімкнути функцію:
- Активуйте чек-бокс Швидкі відповіді
- Виберіть підходящий довідник у полі Довідник зі швидкими відповідями. При необхідності створіть його.
- Вкажіть яке поле довідника потрібно відобразити в Полі з текстом відповіді.