Акаунт
Для роботи в Planfix реєструється окремий Акаунт - виділене інформаційне простір для роботи компанії, яке має певні ресурси.
Акаунт реєструє людина, яка автоматично стає власником акаунта. Ми наполегливо рекомендуємо дотримуватися правила "Власником акаунта повинен бути один з керівників компанії". Якщо акаунт був зареєстрований іншою особою, права власника слід передати керівнику.
Назва акаунта
Назва акаунта встановлюється власником акаунта при реєстрації акаунта.
Як правило, назва акаунта відповідає назві компанії або торгової марки. Акаунт, в тому числі, представляє собою домен 3 рівня на одному з доменів Planfix (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua), тому назва акаунта може містити лише символи, допустимі для імені домена: латинські літери, цифри та деякі спецсимволи.
Приклад:
- Для ТОВ "Оза" зареєстровано акаунт з назвою oza
- Домен для входу співробітників в акаунт: https://oza.planfix.ua/
Надалі назву акаунта можна змінити за запитом власника (див. нижче)
Керування акаунтом
Повне керування акаунтом доступне лише одній людині - власнику акаунта. Користувачі з правами адміністратора та технічного адміністратора мають обмежений доступ до керування акаунтом. Посилання на керування акаунтом знаходиться в розширеному списку Головного меню, який розташований в верхньому правому куті екрана:
В розділі Керування акаунтом розміщені наступні вкладки:
- Процеси - дозволяє створювати нові Процеси та редагувати існуючі
- Статуси - дозволяє створювати та налаштовувати статуси завдань
- Аналітики - дозволяє налаштовувати роботу з аналітикою та створювати нові аналітики
- Налаштовувані поля - для роботи з полями завдань, проєктів, контактів, співробітників.
- Робочий час - дозволяє налаштовувати робочий час компанії
- Системні довідники
- Системні налаштування - дозволяє встановлювати налаштування, які будуть поширюватися на весь акаунт
- Конфігурації - дозволяє керувати доступними конфігураціями Planfix
- Інтеграції -дозволяє підключити Інтеграції Planfix з зовнішніми сервісами
- Робота з e-mail - містить загальні налаштування акаунта по роботі з електронною поштою
- Доступ до API - дозволяє керувати ключами, необхідними для використання API Planfix
- Власник акаунта - дозволяє передати права власника іншому користувачу акаунта
- Безпека акаунта - дозволяє керувати використанням двофакторної авторизації на рівні акаунта та налаштувати правила доступу до акаунта для різних користувачів
- Експорт даних - дозволяє експортувати всі дані акаунта
- Видалити акаунт - дозволяє власнику самостійно видалити акаунт.
Зміна назви акаунта
Процедура зміни назви акаунта проводиться безкоштовно і доступна для:
- акаунтів, які знаходяться в пробному періоді (в перші 30 днів після реєстрації акаунта)
- платних та преміум акаунтів
Порада: Перевірити доступність бажаного імені ви можете, введення адреси з ним в рядку браузера: бажане_ім'я.planfix.ua. Якщо ви побачите рядок для введення логіна та пароля, значить це ім'я зайнято.
Якщо ви вирішили змінити назву свого акаунта, власнику акаунта необхідно звернутися в Службу підтримки Planfix з вказівкою бажаного імені.
Ми отримаємо ваш запит і змінимо назву акаунта.
Після завершення процедури перейменування, всі співробітники вашого акаунта отримають повідомлення на емейл з новою адресою для входу.
Важливо! Усі колишні внутрішні адреси з попередньою назвою акаунта будуть недоступні, пошту на них отримати ви не зможете.
Корисно
- Ви можете працювати з даними з різних акаунтів в одному, основному акаунті, встановивши зв'язок між акаунтами. Це дозволить зібрати в одному місці всі завдання та події та обробляти їх, не переключаючись в різні акаунти.
- Ви можете працювати з користувачами інших акаунтів Planfix і ставити їм завдання прямо зі свого акаунта або за допомогою email.
Важливо
- Не використовувані акаунти Planfix регулярно видаляються. Обов'язково ознайомтеся з процедурою автоматичного видалення акаунта