Зв'язок акаунтів
Однією з переваг Planfix є можливість зв'язати різні акаунти між собою. Це дозволяє, наприклад, топ‑менеджеру групи компаній контролювати в одному акаунті роботу по різних проєктах і завданнях, які фактично ведуться в акаунтах різних компаній групи.
Інший приклад: фрілансер, який працює в одному акаунті, і багато його клієнтів, кожен з яких працює в своєму. Завдяки зв'язку між акаунтами фрілансер може працювати з кожним клієнтом окремо, не заходячи в їхні акаунти.
Команда Planfix використовує зв'язок між акаунтами при обробці запитів у Службу підтримки: користувачі ставлять нам завдання у своїх акаунтах, а ми опрацьовуємо їх у своєму.
Важливо: зв'язок акаунтів не передбачає синхронізацію даних між ними. Спосіб зв'язку акаунтів, який ми використовуємо, передбачає, що в пов'язаний акаунт потрапляють лише ті завдання і дії (коментарі), про які повідомлений виконавець. Якщо ви просто встановите зв'язок між двома акаунтами, це не означає, що всі завдання з пов'язаного акаунта автоматично опиняться в основному. Але щойно в завданні з пов'язаного акаунта з'явиться нова дія і ви будете в списку тих, кого про неї повідомили — копія завдання з'явиться у вашому основному акаунті. Таким чином у нього перемістяться ті завдання, над якими відбувається робота.
Наслідок 1: Ви можете спокійно спілкуватися в завданні між своїми співробітниками, не повідомляючи клієнта або підрядника з зовнішнього акаунта — у своєму акаунті він цих коментарів не побачить. Простий аналог, який добре ілюструє цей принцип — переписка електронною поштою: якщо ви не повідомите одного з учасників переписки про черговий лист, він для нього «випаде» з загальної ланцюжка.
Наслідок 2: Якщо завдання потрапляє по зв'язку в інший акаунт, до нього застосовуються права доступу, що діють в тому акаунті. Відповідно, крім користувача, якого ви повідомили, до цієї інформації отримають доступ його керівники і адміністратори його акаунта, а також інші користувачі, яким буде надано доступ до цього завдання в його акаунті. При цьому всі вони бачитимуть лише ті дії (коментарі), у яких був повідомлений співробітник їхнього акаунта.
Наслідок 3: Навіть якщо у вас є прямий доступ до пов'язаних акаунтів, ви повинні працювати — створювати завдання, писати коментарі тощо — у своєму основному акаунті. Тільки це гарантує, що в ньому з'являтиметься вся актуальна інформація.
- Режими і обмеження зв'язку акаунтів
- Як пов'язати існуючі акаунти
- Робота в пов'язаних акаунтах
- Видалення зв'язку між акаунтами
Важливо
- При синхронізації акаунтів проєкти не синхронізуються. При цьому реалізовано автоматичний підбір для нового завдання по зв'язку проєкту з ім'ям, що точно збігається з ім'ям проєкту з акаунта, звідки воно надійшло. Тобто, якщо в основному акаунті є проєкт із назвою, що точно збігається з назвою проєкту з того акаунта, звідки надійшло завдання — воно поміститься в нього автоматично. Якщо такого проєкту немає, завдання буде створено без проєкту.
- Якщо ви спілкуєтеся з користувачем з іншого акаунта і видалите свій коментар, він видалиться і в його акаунті. Це може допомогти в ситуації з випадковою відправкою не дописаного повідомлення або повідомлення, відправленого не за адресою.