Режими і обмеження зв'язку акаунтів
Адміністратор акаунта може керувати налаштуваннями роботи зв'язку між акаунтами: встановлювати обмеження на зв'язок акаунтів і регулювати список довірених акаунтів, зв'язок з контактами з яких встановлюється автоматично.
Обмеження створення зв'язків
За замовчуванням користувачі можуть встановлювати вихідні зв'язки з акаунта в будь-який інший акаунт. Наприклад, співробітник може встановити зв'язок свого облікового запису в поточному акаунті з іншим акаунтом, який він вважає для себе основним і в якому планує працювати. Це призведе до того, що інформація, доступна співробітнику в поточному акаунті (зокрема, тексти завдань і коментарів, до яких він має доступ), буде автоматично транслюватися в його основний акаунт.
Аналогічним чином працює встановлення зв'язку для контакту: достатньо створити контакт і вказати йому в якості адреси електронної пошти внутрішній email з іншого акаунта, щоб встановився зв'язок і контакт зміг обробляти адресовані йому в вашому акаунті завдання та коментарі у своєму основному акаунті.
Адміністратор може обмежити створення вихідних зв'язків для співробітників і контактів. Для цього в розділі Керування акаунтом — Зв'язок акаунтів необхідно вибрати режим "Зв'язок може бути встановлена лише з перерахованими акаунтами Planfix".
При цьому з'явиться поле для введення списку акаунтів, з якими дозволяється зв'язок. За замовчуванням поле не містить значень, що рівносильно забороні на встановлення вихідних зв'язків з іншими акаунтами.
Для того, щоб дозволити встановлення зв'язків з певним акаунтом, необхідно додати його назву в це поле:
При спробі встановити зв'язок з акаунтом, відсутнім у цьому списку, користувач отримає повідомлення з інформацією про заборону цієї дії.
Довірені акаунти
Список довірених акаунтів слугує для автоматичного створення вхідних зв'язків з контактами з певних акаунтів.
За замовчуванням цей список порожній. Це означає, що автоматичні зв'язки з інших акаунтів у цей акаунт встановлюватися не будуть. Тобто, якщо лист, надісланий з Planfix на звичайний email, буде переадресовано на внутрішній email цього акаунта, то робота з цим завданням відбуватиметься через пошту, а не через зв'язок акаунтів.
У випадках, коли робота відбувається у тісно пов'язаних між собою акаунтах — наприклад, кілька акаунтів холдингу або акаунти клієнта і підрядника — можна додати такі акаунти до списку довірених. Для довірених акаунтів у наведеній вище ситуації з пересиланням листа на внутрішню адресу Planfix відбувається автоматичне встановлення зв'язку і подальша робота відбувається напряму, по зв'язку акаунтів, минаючи відправку завдань і дій електронною поштою.
Щоб забезпечити зручну взаємодію користувачів двох акаунтів між собою, в кожному з цих акаунтів потрібно додати до списку довірених назву акаунта, з яким відбувається взаємодія.