Ролі в Planfix

Матеріал з Planfix

В Planfix присутні п'ять основних ролей користувачів.

Основні ролі

  • Керуючий акаунтом — Має всі права адміністратора. Має доступ до управління підписками і оплатою сервісу. Може передати свої права іншому користувачу системи.
  • Адміністратор — Має доступ до всіх завдань і проєктів Planfix. Може виконувати всі налаштування в акаунті. Має право на додавання користувачів в акаунт. Єдине обмеження: не може редагувати обліковий запис керуючого акаунтом. Може входити в Planfix під обліковим записом іншого користувача.
  • Технічний адміністратор — Може виконувати більшість налаштувань в акаунті, але не має доступу до даних і не може додавати користувачів в акаунт. Ця роль доступна лише в пакеті Plan X і прирівняних до нього пакетах. Технічний адміністратор отримує доступ до розділу Управління акаунтом і може налаштовувати там все те ж, що й Адміністратор, окрім:
    • доступу до довідників і аналітик;
    • видалення довідників і аналітик;
    • видалення полів і наборів полів;
    • видалення конфігурацій (встановлювати конфігурації може);
    • видалення даних із кошика (завдань, проєктів, контактів, довідників тощо);
    • налаштування відправки пошти через корпоративний сервер на рівні всього акаунта.
  • Користувач — має доступ до завдань і проєктів, в яких бере участь. Не має прав налаштування більшості сутностей Planfix ( довідників, аналітики, звітів тощо), але може налаштовувати інтерфейс Planfix відповідно до своїх уподобань. Більшість співробітників і всі зовнішні контакти з доступом у Planfix зазвичай отримують саме цю роль.
  • Робот — призначений для виконання від його імені автоматичних операцій: спілкування по API, відправки різних попереджень, запитань тощо. Має права адміністратора, але не може увійти у веб-інтерфейс або користуватися мобільним застосунком.

Додаткові ролі

Залежно від налаштувань конкретного акаунта, в Planfix можуть бути присутні додаткові ролі:

Як призначити роль співробітнику

  • Перейдіть в картку співробітника.
  • Натисніть "Редагувати".
  • У полі "Роль у системі" призначте співробітнику потрібну роль.

Перейти