Ролі в Planfix
Матеріал з Planfix
В Planfix присутні п'ять основних ролей користувачів.
Основні ролі
- Керуючий акаунтом — Має всі права адміністратора. Має доступ до управління підписками та оплатою сервісу. Може передати свої права іншому користувачу системи.
- Адміністратор — Має доступ до всіх завдань і проєктів Planfix. Може виконувати всі налаштування в акаунті. Має право на додавання користувачів в акаунт. Єдине обмеження: не може редагувати обліковий запис Керуючого акаунтом. Може входити в Planfix під обліковим записом іншого користувача.
- Технічний адміністратор — Може виконувати більшість налаштувань в акаунті, але не має доступу до даних і не може додавати користувачів в акаунт. Ця роль доступна тільки в пакеті Корпорація і прирівняних до нього пакетах. Технічний адміністратор отримує доступ до розділу Управління акаунтом і може налаштовувати там усе те саме, що й Адміністратор, окрім:
- доступу до довідників і аналітик;
- видалення довідників і аналітик;
- видалення полів і наборів полів;
- видалення конфігурацій (встановлювати конфігурації може);
- видалення даних із кошика (завдань, проєктів, контактів, довідників тощо);
- налаштування відправки пошти через корпоративний сервер на рівні всього акаунта.
- Користувач — має доступ до завдань і проєктів, в яких бере участь. Не має прав налаштування більшості сутностей Planfix ( довідників, аналітик, звітів тощо), але може налаштовувати інтерфейс Planfix за своїми вподобаннями. Більшість співробітників і всі зовнішні контакти з доступом у Planfix зазвичай отримують саме цю роль.
- Робот — служить для виконання від його імені автоматичних операцій: взаємодії через API, відправки різних попереджень, запитів тощо. Має права адміністратора, але не може входити у веб-інтерфейс або користуватися мобільним застосунком.
Додаткові ролі
Залежно від налаштувань конкретного акаунта, в Planfix можуть бути додаткові ролі:
- Керівник - налаштовується в Структурі компанії; має доступ до завдань підлеглих співробітників і відділів.
- Ролі в проєкті
- Ролі в завданні
Як призначити роль співробітнику
- Перейдіть у картку співробітника.
- Натисніть "Редагувати".
- У полі "Роль у системі" призначте співробітнику потрібну роль.