Фільтри завдань
У Planfix реалізовано гнучкий механізм фільтрації завдань за складними умовами. Створеними фільтрами можна ділитися з іншими співробітниками та клієнтами, використовувати для масових операцій над завданнями і для роботи в Планувальнику.
Створення фільтра
Створити фільтр можна в розділі Завдання. Для цього:
- На панелі ліворуч натисніть кнопку Додати
- Виберіть вид відображення майбутнього фільтра завдань.
- У вікні, що з'явиться, ви можете:
- Задати Назву фільтра
- Додати Параметри відбору, яким повинні відповідати відфільтровані завдання. Кожне з умов автоматично нумерується. Номери умов використовуються в блоці Логіка фільтра для задання загальної умови відбору завдань:
Приклад: фільтр на цьому скріншоті призведе до відбору завдань, постановником яких є я, а виконавцями — Іван або Катерина.
У налаштуваннях фільтра на панелі зліва виберіть вкладку Поведінка і зовнішній вигляд — тут можна одразу вибрати місце відображення фільтра:
- Додати в Групу;
- Не відображати / Відобразити на бічній панелі Швидкого доступу — там, де розміщені стандартні фільтри (Всі / Вхідні / Вихідні тощо):
Функція актуальна, якщо ви плануєте часто користуватися цим фільтром.
Готовий фільтр можна:
- Використати разово — кнопка Відфільтрувати.
- Зберегти в списку фільтрів для подальшого використання — кнопка Відфільтрувати і зберегти.
Налаштування відображення стовпців
Planfix дозволяє налаштовувати перелік реквізитів завдання, що відображаються в списку завдань. Налаштування проводиться і запам'ятовується на рівні кожного фільтра. Для налаштування клікаємо на Шестерню:
Ви можете виводити в списку не лише стандартні реквізити завдань, але й значення користувацьких полів, доданих вами в систему:
Керування фільтрами
Керування фільтром відкривається:
- Кліком по назві заголовка самого фільтра
або
- На панелі зліва кліком на піктограму з трьома вертикальними крапками, які з'являються при наведенні курсора миші на назву фільтра.
У керуванні фільтром можна:
- редагувати поточний фільтр;
- надати до нього доступ потрібним співробітникам або клієнтам;
- створити копію поточного фільтра;
- встановити його за замовчуванням (він буде відкриватися при заході в розділ Завдання);
- перемістити фільтр у потрібну групу фільтрів;
- видалити фільтр;
- керувати його відображенням на панелі швидкого доступу;
Змінювати порядок відображення фільтрів на бічній панелі можна простим перетягуванням:
Важливо
- Якщо в завданні відсутнє користувацьке поле або воно недоступне співробітнику, який працює з фільтром, умови відбору по такому полю не виконуються.
- Якщо ви знаходитеся у фільтрі і створюєте завдання в полі швидкого створення або шляхом натискання кнопки Створити, застосовується логіка автозаповнення реквізитів завдання значеннями, вказаними в параметрах відбору фільтра.
Корисна інформація і посилання
- Як користуватися параметрами відбору завдань у фільтрі.
- Ви можете використовувати відобрані у фільтри завдання для виконання над ними масових операцій.
- Ви можете налагодити роботу фільтрів у режимі тестування.
- Також є можливість створювати фільтри шаблонів завдань.