Фільтри завдань
В Planfix реалізовано гнучкий механізм фільтрації завдань за складними умовами. Створеними фільтрами можна ділитися з іншими співробітниками та клієнтами, використовувати для масових операцій над завданнями і для роботи в Планувальнику.
Створення фільтра
Створити фільтр можна в розділі Завдання. Для цього:
- На панелі ліворуч натисніть кнопку Додати
- Виберіть вигляд відображення майбутнього фільтра завдань.
- У вікні ви можете:
- Задати Назву фільтра
- Додати Параметри відбору, яким повинні відповідати відфільтровані завдання. Кожна з умов автоматично нумерується. Номери умов використовуються в блоці Логіка фільтра для задання загальної умови відбору завдань:
Приклад: фільтр на цьому скріншоті призведе до відбору завдань, постановником яких є я, а виконавцями — Іван або Катерина.
У налаштуваннях фільтра на панелі ліворуч виберіть вкладку Поведінка та зовнішній вигляд — тут можна одразу вибрати місце відображення фільтра:
- Додати в Групу;
- Не відображати / Відобразити на бічній панелі Швидкого доступу — там, де розміщені стандартні фільтри (Всі / Вхідні / Вихідні тощо):
Функція актуальна, якщо ви плануєте часто користуватися цим фільтром.
Готовий фільтр можна:
- Використати разово — кнопка Відфільтрувати.
- Зберегти в списку фільтрів для подальшого використання — кнопка Відфільтрувати і зберегти.
Налаштування відображення стовпців
Planfix дозволяє налаштовувати перелік реквізитів завдання, що відображаються в списку завдань. Налаштування проводиться і запам'ятовується на рівні кожного фільтра:
- Для додавання реквізиту натисніть плюс:
- Ви можете виводити в списку не лише стандартні реквізити завдань, але й значення користувацьких полів, доданих вами в систему.
- Клік по назві стовпця відкриє додаткове меню, з якого можна видалити або закріпити стовпець, відсортувати або відфільтрувати значення.
- Стовпці можна переміщувати. Для цього натисніть ліву кнопку миші в області назви стовпця і почніть переміщувати стовпець у потрібному напрямку.
- У фільтрі можна задати фіксовану висоту рядків або застосувати налаштування з іншого фільтра:
Керування фільтрами
Керування фільтром відкривається:
- Кліком по назві заголовка самого фільтра
або
- На панелі ліворуч кліком на піктограму з трьома вертикальними точками, які з'являються при наведенні курсору миші на назву фільтра.
У керуванні фільтром можна:
- редагувати поточний фільтр;
- надати до нього доступ потрібним співробітникам або клієнтам;
- створити копію поточного фільтра;
- встановити його за замовчуванням (він буде відкриватися при заході в розділ Завдання);
- перемістити фільтр у потрібну групу фільтрів;
- видалити фільтр;
- керувати його відображенням на панелі швидкого доступу;
Змінювати порядок відображення фільтрів на бічній панелі можна простим перетягуванням:
Види відображення завдань у фільтрі
У налаштуваннях фільтра завдань на вкладці "Загальна інформація" є поле "Вигляд" — воно визначає, як саме фільтр відобразить знайдені завдання. Доступні наступні види відображення:
- Таблиця — завдання виводяться посторінково, як у звичайній електронній таблиці.
- Дерево — завдання відображаються з урахуванням ієрархії: батьківські завдання та їх підзавдання показуються у вигляді розкривних гілок.
- Гант — завдання показуються на часовій шкалі у вигляді діаграми Ганта. Кожне завдання — горизонтальна смуга від дати початку до планової дати завершення. По горизонталі — час, по вертикалі — список завдань.
- Карта — завдання показуються маркерами на географічній карті за адресами, вказаними в завданні. Для цього в завданнях має бути поле типу Місцезнаходження, яке містить адресну інформацію з прив'язкою до карти, та підключена інтеграція з картографічними сервісами.
- Хроніка — дозволяє бачити завдання в розрізі подій по них. Докладніше про Хроніку можна прочитати в цій довідковій статті.
- Канбан — завдання відображаються у вигляді дошки з колонками. У колонках завдання відображаються простим списком, за статусом, виконавцем або проєктом.
Обраний вигляд впливає лише на те, як фільтр відображає завдання. Сам набір завдань, що потрапляє у фільтр, визначається умовами відбору і не залежить від вигляду.
Важливо
- Якщо в завданні відсутнє користувацьке поле або воно недоступне співробітнику, який працює з фільтром, умови відбору за таким полем не виконуються.
- Якщо ви перебуваєте у фільтрі і створюєте завдання в полі швидкого створення або шляхом натискання кнопки Створити, застосовується логіка автозаповнення реквізитів завдання значеннями, вказаними в параметрах відбору фільтра.
Корисна інформація та посилання
- Як користуватися параметрами відбору завдань у фільтрі.
- Ви можете використовувати відібрані у фільтри завдання для здійснення над ними масових операцій.
- Ви можете налагодити роботу фільтрів у режимі тестування.
- Також є можливість створювати фільтри шаблонів завдань.