Швидке створення завдання в списку
У фільтрах завдань і списках Планувальника є поля, за допомогою яких можна швидко створити завдання:
Якщо в такому полі ввести назву і натиснути Enter, то Planfix створить завдання з цією назвою й параметрами, що відповідають параметрам відбору завдань у цьому стовпці. Аналогічно для фільтрів і списків контактів: буде створено контакт/компанію з введеним ім’ям/назвою й параметрами, що відповідають параметрам відбору в цей список.
Те, що створений об’єкт автоматично набуває властивостей, заданих у параметрах фільтра, є важливою особливістю створення завдань і контактів у фільтрах (зокрема у списках Планувальника). Таке поводження дозволяє:
- створеному об’єкту відразу з’являтися у фільтрі, оскільки він відповідає умовам відбору в нього;
- спрощувати введення даних за рахунок того, що частина параметрів завдання чи контакту заздалегідь прописана в налаштуваннях фільтра — це економить час користувача і зменшує ймовірність помилки.
Механізм застосування параметрів фільтра при створенні об’єкта
- Усі параметри відбору, перелічені в умовах відбору, застосовуються до створеного завдання або контакту послідовно, у порядку, в якому вони вказані у фільтрі.
- Якщо в списку умов є кілька типових — наприклад, Статус 1 АБО Статус 2, то застосується лише одне, останнє умова (у цьому прикладі для завдання буде встановлено Статус 2).
Така логіка використовується для того, щоб при налаштуванні була можливість явно вказати, яке умова має застосуватися — для цього достатньо розмістити її останньою.
Важливо: У разі, якщо в шаблоні завдання/контакту вказані значення полів, що відрізняються від заданих у параметрах фільтра, при заповненні полів створюваного об’єкта будуть застосовані значення, вказані в параметрах фільтра.
Де застосовується ця логіка
- У фільтрах завдань:
- При натисканні кнопки Створити
- При введенні назви завдання у полі швидкого створення завдання
- У фільтрах контактів:
- При натисканні кнопок Новий контакт і Нова компанія
- У списках Планувальника:
- При введенні назви в полі швидкого створення завдання або контакту
- При натисканні на піктограму Плюс для створення завдання в розширеній формі
Приклад 1
Список Планувальника має такі параметри відбору:
Завдання в ньому згруповані за датами й відображаються таким чином:
Якщо ввести назву нового завдання в полі "Створити" на 01.07 і натиснути Enter, то створиться завдання з такими реквізитами:
- Назва завдання: введене в полі значення
- Проєкт: Заявки клієнтів
- Виконавець: користувач, який створив завдання
- Аудитор: Катерина
- Дата планованого завершення: 1 липня (оскільки включена групування за датами і ми ввели завдання в блок цієї дати)
Приклад 2
Фільтр завдань має такі параметри:
При створенні завдання в цьому фільтрі воно автоматично отримає такі параметри:
- Виконавець: користувач, який створив завдання
- Статус завдання: Прийняття рішення (оскільки це останній статус, вказаний у списку)
Приклад 3
Фільтр контактів має такі параметри:
При створенні нового контакту в цьому фільтрі він автоматично отримає такі параметри:
- Група контактів: Підрядник.
- Відповідальний: Катерина (оскільки це останній відповідальний із перерахованих у списку параметрів).