Фільтри контактів
Матеріал з Planfix
Фільтри в розділі Контакти на панелі зліва допомагають зручно працювати з контактами. Робота з цими фільтрами побудована так само, як і з фільтрами завдань.
Ви можете:
- створювати свої фільтри;
- перемикатися між фільтрами;
- шукати потрібні фільтри в рядку пошуку;
- керувати видимістю фільтрів на лівій панелі;
- додавати до списку контактів, що відображається у фільтрі, стовпці з потрібними даними, зокрема й користувацькі поля Компаній і Контактів, які ви додали в систему самостійно;
- об’єднувати фільтри в групи;
- використовувати вибрані у фільтрі контакти для виконання над ними масових дій.
Детальніше про операції та налаштування фільтрів розповідається в статті фильтры задач.
Експорт контактів із фільтрів у сервіси розсилок
Ви можете увімкнути інтеграцію з одним із підтримуваних сервісів розсилок та автоматично експортувати дані контактів, відібраних у фільтрі, у вигляді списків розсилок обраного сервісу. Детальніше про це розповідається в цій довідковій статті.
Важливо
- Якщо ви перебуваєте у фільтрі й створюєте контакт або компанію, натискаючи кнопку Новий контакт або Нова компанія, застосовується та ж логіка, що й при автозаповненні реквізитів завдань.