Фільтри контактів
Матеріал з Planfix
Фільтри в розділі Контакти допомагають зручно працювати з контактами. Робота з фільтрами контактів будується так само, як і з фільтрами завдань. За замовчуванням в системі є кілька стандартних фільтрів:
Ви можете:
- створювати свої фільтри;
- перемикатися між фільтрами;
- шукати потрібні фільтри в рядку пошуку;
- керувати видимістю фільтрів на лівій панелі;
- додавати в список контактів, які відображаються в фільтрі, стовпці з потрібними даними, в тому числі і користувацькі поля Компаній і Контактів, які ви додали в систему самостійно;
- об'єднувати фільтри в групи;
- використовувати відібрані в фільтри контакти для здійснення над ними масових дій.
Детальніше про операції та налаштування фільтрів розповідається в статті Фільтри завдань.
Експорт контактів з фільтрів в сервіси розсилок
Ви можете включити інтеграцію з одним з підтримуваних сервісів розсилок і автоматично експортувати дані контактів, відібраних в фільтр, у вигляді списків розсилок обраного сервісу. Детальніше про це розповідається в цій довідковій статті.
Важливо
Якщо ви знаходитесь в фільтрі і створюєте контакт або компанію, натискаючи на кнопку Новий контакт або Нова компанія, застосовується та ж логіка, що і при автозаповненні реквізитів завдань.