Віджет
Матеріал з Planfix
Віджет — візуалізує потрібну метрику в планувальнику і допомагає тримати ключові показники перед очима: план продажів, завантаження команди, кількість прострочених завдань.
Планувальник, зібраний із віджетів, ми називаємо дашбордом.
Як додати віджет
- Відкрийте планувальник.
- У меню додавання списку виберіть пункт "Віджет".
- Пройдіть три кроки майстра: вид візуалізації — тип даних — деталі та налаштування.
- Натисніть "Зберегти".
Віджет з’явиться в планувальнику як звичайний список. Налаштування готового віджета змінюються в тому ж вікні: у меню віджета виберіть "Редагувати".
Вид візуалізації
| Вид | Що показує | Коли зручніше |
|---|---|---|
| Кругова діаграма | Розподіл по складових частинах або частка виконання плану, але діаграма заповнена повністю | Коли дашборд дивляться на великому екрані і важлива наочність |
| Кільцева діаграма | Те саме, як у круговій, але центр діаграми вільний | Коли на дашборді багато блоків і потрібен компактний графік |
| Число | Значення великим шрифтом, для плану і факту — ще й відсоток виконання | Коли важлива точна сума: виручка, бюджет, кількість угод |
Підробиці налаштування кожного виду — на його сторінці.
Тип даних
- Підсумкові показники — віджет виводить одне значення: кількість завдань, контактів або проєктів, суму по вибраному полю або розподіл даних по сегментах.
- План і факт — віджет виводить планове і фактичне значення показника і рахує відсоток виконання плану.
Деталі та налаштування
Набір параметрів залежить від виду візуалізації і типу даних, але загальна логіка однакова.
Джерело даних
- Система — віджет сам рахує дані по завданням, контактам або проєктам. Логіка відбору налаштовується так само, як фільтр завдань. Підходить для всього, що вже оцифровано в системі: прострочені завдання, навантаження на команду, статуси по проєкту.
- Ввести вручну — значення додає користувач. Зручно, коли метрика живе за межами системи і тягнути її через API нерентабельно: витрати з різних рекламних кабінетів, виручка з кількох кас, залишки на складі.
Правила розрахунку
Якщо значення рахується системою, для нього задаються:
- Які відображаємо дані — завдання, контакти або проєкти.
- Що рахуємо — кількість записів або суму по вибраному полю.
- Параметри відбору — проєкт, статус, Відповідальний, період і будь‑які інші параметри фільтра.
Права на внесення даних
Для значень, які вводяться вручну, налаштовуються права на редагування:
- Ніхто — змінювати значення може тільки адміністратор (значення за замовчуванням).
- Усі співробітники — редагувати може будь‑який користувач.
- Вибрати — вказується конкретний співробітник або група.
Оновлення даних
- Значення, які рахує система, перераховуються за актуальними даними Planfix. Оновіть сторінку, щоб побачити свіжі цифри на дашборді.