Чат із ШІ
AI-чат — AI-асистент, вбудований у Planfix. Це чат, який працює з даними вашого акаунта: знаходить інформацію в завданнях, контактах, проєктах і файлах, створює та змінює об’єкти, готує зведення і пояснює налаштування системи простою мовою.
AI-чат не замінює глобальний пошук, базу знань і AI-агенти, а об'єднує їхні можливості в одному діалоговому вікні.
Можливості
- Пошук інформації — по завданнях, контактах, проєктах, файлах та інших об'єктах акаунта.
- Аналіз файлів — читає документи і таблиці, вкладені до завдання: витягує реквізити з рахунку, відповідає на питання по вмісту, знаходить потрібні рядки в Excel і зіставляє цифри між собою.
- Звірка декількох джерел — порівнює завдання між собою, зіставляє дані завдання з регламентом з бази знань, знаходить співпадіння та відмінності.
- Створення і редагування об’єктів — створює завдання і контакти, заповнює системні й частину користувацьких полів. Якщо даних не вистачає, уточнює назву, опис або дати.
- Зведення і сумаризація — збирає головне по завданнях і коментарях за потрібний період, фільтрує за статусами, виділяє ключові домовленості.
- Підрахунок показників — на моделях «Вдумлива» і «Максимум» виконує обчислення по полях завдань: сума угод за період, кількість завдань у статусі, порівняння показників за різні періоди.
- Допомога зі справкою — пояснює налаштування Planfix простою мовою. Корисно новим співробітникам, які ще не звикли до термінології системи.
Як увімкнути
- Відкрийте Керування акаунтом — Planfix AI — AI-чат.
- Увімкніть AI-чат.
- Налаштуйте доступ для потрібних співробітників і груп.
Після увімкнення кнопка виклику AI-чату з'являється на верхній панелі праворуч. Якщо функція потрібна не всім, просто не надавайте доступ — у решти співробітників кнопка відображатися не буде.
Як користуватися
Відкрити чат можна двома способами:
- З верхньої панелі — загальний діалог по даних акаунта.
- З картки завдання — у цьому випадку AI-чат бачить контекст завдання, його коментарі та вкладені файли. Зручно, щоб швидко вникнути в переписку і виділити головне.
Рівні моделей
В залежності від складності запиту можна обрати один з чотирьох рівнів моделі.
| Рівень | Коли використовувати |
|---|---|
| Швидка | Простi короткі запити, мінімальна витрата кредитів |
| Стандарт | Використовується за замовчуванням. Баланс між швидкістю відповіді і глибиною аналізу |
| Вдумлива | Складні запити, обчислення по полях завдань, звірка декількох джерел |
| Максимум | Найскладніші сценарії, максимальна глибина аналізу |
Права доступу і безпека
AI-чат не отримує окремого доступу до даних акаунта. Він діє строго в рамках прав того користувача, який задав запит, і не може показати більше, ніж дозволено цьому співробітнику. Якщо запитані дані знаходяться поза зоною доступу, асистент запропонує звернутися до адміністратора.
AI-кредити
Робота з AI-чатом витрачає AI-кредити. Витрата залежить від обраного рівня моделі і обсягу оброблюваних даних.
Обмеження
- AI-чат — не універсальний чат-бот загального призначення. Його завдання — робота з даними вашого акаунта.
- Поки що складно даються багаторівневі фільтри і деякі типи користувацьких полів. У таких випадках асистент уточнює запит або може не знайти потрібний результат з першого разу.
- Перед створенням об’єкта AI-чат запитує підтвердження — результат варто перевіряти, особливо при обчисленнях.