Структура компанії в Planfix: як організувати команду
Структура компанії в Planfix показує, хто в якому відділі працює і хто ким керує, — і завдяки цьому керівники отримують доступ до завдань підлеглих без ручних налаштувань. Поки команда невелика, здається, що достатньо одного спільного списку співробітників, але зі зростанням бізнесу стає складніше зрозуміти, хто за що відповідає, а нових людей доводиться вручну додавати до проєктів і завдань. У відео нижче показано, як влаштована структура компанії і що вона дає команді; про решту можливостей розділу — у довідці про співробітників і компанію.
Що ви дізнаєтеся з відео
- 0:00 — як влаштована структура компанії в Planfix і навіщо вона потрібна;
- 0:29 — як робочі групи об’єднують співробітників за відділами і навіщо в групі керівник;
- 0:53 — як наочна схема та картка співробітника допомагають швидко знайти відповідальних;
- 1:16 — які переваги дає структурована система;
- як автоматично делегувати права доступу до проєктів і коментарів;
- як масштабувати структуру відділів, коли бізнес швидко зростає.
Як налаштувати структуру компанії в Planfix
Компанія в Planfix — це ваша організація всередині системи: тут співробітники працюють із завданнями, проєктами та клієнтами і спілкуються між собою. Налаштування структури живуть у розділі Співробітники: спочатку створюють робочі групи, потім призначають у них керівників, а далі зв’язують групи між собою на схемі.
Крок 1. Робочі групи за відділами і напрямами
Структура складається з робочих груп, які об’єднують співробітників за відділами та напрямами. Групи створюють у розділі Співробітники, на вкладці Робочі групи: натисніть Нова група, задайте назву, встановіть аватар і виберіть учасників. У відео так з’являється група Продажі для менеджерів. Зверніть увагу на прапорець Відображати в списках вибору виконавців і учасників — із ним групу можна вибрати в завданні та в автоматичному сценарії. Докладніше — у довідці про робочі групи.
Крок 2. Керівник групи
У групі призначають керівника, який відповідає за результати команди та контролює дедлайни. Саме це дає головний ефект: керівник групи має доступ до завдань усіх підлеглих у своїй групі та в підпорядкованих їй групах. Є й другий спосіб — персональний керівник у картці співробітника: він отримує доступ лише до завдань цієї конкретної людини, що зручно для наставництва або проєктних команд. Обидва варіанти описані в довідці про роль керівника.
Крок 3. Схема підпорядкованості груп
Робочі групи формують структуру компанії, яку Planfix показує у вигляді схеми: з її допомогою легко зрозуміти, як організоване управління і хто очолює конкретні підрозділи. Перші два рівні структури відображаються одразу, а групи глибшого рівня підпорядкованості розгортаються натисканням на спеціальному блоці всередині керівної групи. Щоб зв’язати групи ієрархічно, відкрийте контекстне меню групи (три крапки), виберіть Змінити зв’язки і додайте керівну або підпорядковану групу. Розташування блоків можна впорядкувати кнопкою Авторозміщення. Усі параметри розділу — у довідці про структуру компанії.
Крок 4. Картка співробітника зі схеми
Зі структури компанії можна перейти до картки будь-якого співробітника і переглянути, хто є його керівниками, до яких груп він входить і якими відділами керує. Це найшвидший спосіб зрозуміти зону відповідальності конкретної людини, не розпитуючи колег.
Що дає структурована система
У відео названо три переваги такого підходу:
- Чіткий розподіл обов’язків: кожен розуміє свою роль і зону відповідальності;
- Ефективне управління: керівники автоматично отримують доступ до завдань, проєктів і коментарів підлеглих;
- Швидке масштабування: коли бізнес зростає, нові співробітники та відділи легко інтегруються в уже наявну систему.
Кому це потрібно
- Керівникам відділів: завдання підлеглих видно без окремого запиту прав;
- Топ-менеджменту: схема показує, хто очолює підрозділи і як вони підпорядковані між собою;
- Адміністраторам Planfix: нового співробітника достатньо додати до групи, а не до кожного проєкту окремо;
- Командам, що швидко зростають: структуру відділів можна розширювати, не перебудовуючи акаунт.
Часті запитання (FAQ)
Де в Planfix налаштувати структуру компанії?
У розділі Співробітники: там структуру компанії можна переглядати й налаштовувати, а робочі групи створюють на окремій вкладці Робочі групи.
До яких завдань керівник отримує доступ автоматично?
До завдань усіх підлеглих у своїй групі та в підпорядкованих їй групах — тих, де підлеглий є постановником, виконавцем або учасником. Завдання, у яких підлеглий є аудитором, автоматично керівнику доступні не будуть.
Чи можна призначити керівника лише одному співробітнику?
Так. У картці співробітника призначають персонального керівника — він має доступ тільки до завдань цього працівника. Такий варіант застосовують для наставництва або в проєктних командах.
Спробуйте у своєму акаунті
Почніть із простого: створіть робочі групи за відділами, призначте в них керівників і зв’яжіть групи на схемі — далі доступ до завдань підлеглих працюватиме сам. Якщо команда велика, допоможе наш розбір того, як додати до акаунту сотню співробітників. Якщо Planfix ще не ваш робочий інструмент, створіть акаунт і налаштуйте структуру своєї компанії, щоб закріпити зони відповідальності та зберегти порядок у міру зростання команди.
