Робочі групи
Для зручності роботи в Planfix є можливість об'єднувати співробітників у різні робочі групи, наприклад відділи або департаменти. Ці групи можна додавати в якості різних ролей у задачи і проекты, а також налаштовувати їм доступ до контактів, довідників та іншої інформації.
Усі наявні робочі групи видимі в розділі Співробітники.
У вкладці Робочі групи можна:
- створювати нові групи,
- редагувати наявні,
- задати правила для завдань по пошті для робочих груп.
За замовчуванням у Planfix є лише одна група — Усі співробітники. Це системна група, її не можна видалити або перейменувати. Усі створювані співробітники автоматично потрапляють до цієї групи.
Створення робочої групи
Щоб створити нову групу, потрібно натиснути кнопку Нова група.
- У відкритому вікні необхідно задати назву нової групи.
- Тут же можна встановити аватар для групи.
- І вибрати її учасників з числа співробітників компанії.
Після натискання кнопки Створити групу, група з'являється в списку робочих груп.
Зверніть увагу на прапорець «Відображати в списках вибору виконавців і учасників» в налаштуваннях групи:
- прапорець встановлено — група доступна для вибору.
- прапорець не встановлено — групу не можна обрати, зокрема в автоматичних сценаріях. Якщо зняти прапорець, а раніше в автоматичних сценаріях група отримувала повідомлення, вона перестане повідомлятися відповідно до налаштувань.
Додавання співробітників у групи
Співробітників можна додати до робочої групи кількома способами:
1. Під час створення нової групи (див. вище) або відредагувавши наявну аналогічним чином.
2. Додати до існуючої групи, зайшовши в неї та натиснувши кнопку Додати до групи.
3. У Структурі компанії.
Операції зі співробітниками групи
Ви можете вибрати одного або кількох співробітників групи і виконати з ними одну зі стандартних операцій, натиснувши кнопку Змінити.
Видалення робочої групи
Можна видалити одну або кілька груп — для цього виділіть їх у списку і натисніть Видалити.
При цьому співробітники, які входили до видалених груп, автоматично будуть виключені з завдань/проєктів, в яких ця група була підключена в одній із ролей.