Як фіксувати ідеї команди: конфігурація Planfix
Фіксувати ідеї команди в Planfix можна за кілька секунд: достатньо записати рядок у планувальнику, а подробиці додати тоді, коли з’явиться час. Знайома ситуація — вдалий задум не записали вчасно, а згодом побачили, як щось схоже реалізував хтось інший. Відео нижче показує стандартну конфігурацію «Ідеї: фіксування, обговорення, реалізація», яка проводить задум через усі етапи просто в планувальнику Planfix.
Що ви дізнаєтеся з відео
- як за один рядок зафіксувати ідею в списку «Чернетка ідей», не відволікаючись на оформлення;
- як розписати задум у блоці «Опис» і перевести його на наступний етап;
- як підключити колег до обговорення й де вони побачать повідомлення про це;
- як призначити виконавця після рішення про реалізацію та довести ідею до завершення;
- що робити з ідеями, які виявилися передчасними, і як повернутися до них пізніше.
Відео триває 4:30 і проходить увесь шлях ідеї: від рядка в чернетках до завершеного завдання.
Як працює планувальник «Ідеї»: крок за кроком
Уся робота зосереджена в одному планувальнику. Перший його список — сповіщення: сюди кожен співробітник отримує ті повідомлення, на які він підписаний у своїй картці. Далі йдуть списки з етапами проходження ідеї.
Крок 1. Встановіть конфігурацію «Ідеї»
Встановити конфігурацію може керуючий або адміністратор акаунта. У самому акаунті це робиться в розділі Управління акаунтом — Конфігурації: натисніть Встановити конфігурацію і виберіть потрібне рішення в маркетплейсі. Другий спосіб — сторінка готових рішень, де в потрібної конфігурації є кнопка Встановити конфігурацію. Обидва способи описані в інструкції з установки конфігурації.
Крок 2. Запишіть ідею в списку «Чернетка ідей»
Щоб створити ідею, введіть її текст у рядок швидкого створення в списку Чернетка ідей і натисніть Зберегти або Enter. На цьому етапі не важливі ні формулювання, ні подробиці: завдання одне — зафіксувати задум, поки він не забувся.
Крок 3. Опишіть ідею докладніше
Коли з’явиться час, відкрийте завдання. Усередині на вас уже чекає підказка робота: якщо ідею потрібно розписати, краще скористатися блоком Опис, а на скріншоті показано, як саме його відредагувати. Щоб продовжити роботу, переведіть завдання в статус Продумати та оформити краще відповідною кнопкою, відредагуйте опис і збережіть його.
Крок 4. Обговоріть ідею з колегами
Наступна підказка робота пояснює, що для обговорення колег треба додати в поле Беруть участь в обговоренні, а потім натиснути кнопку Обговорити з колегами. Додані співробітники стають учасниками завдання й отримують повідомлення у свій список Мої сповіщення, а саме завдання з’являється в них у списку Обговорити з колегами. Далі обговорення йде звичним способом: достатньо додати коментар і повідомити про нього потрібних співробітників, тому спілкування безпосередньо в завданні залишається поруч з описом ідеї, а не розповзається по сторонніх чатах.
Крок 5. Переведіть ідею в роботу й призначте виконавця
Після обговорення ініціатор приймає остаточне рішення щодо реалізації та переводить завдання в статус В роботі. Робот одразу нагадає, що до завдання потрібно додати виконавця — зробити це можна у вкладці Поля. Виконавець отримує завдання і приступає до роботи.
Крок 6. Доведіть ідею до завершення
Коли роботу виконано, виконавець переводить завдання в статус Виконані кнопкою в картці. Постановник перевіряє результат і переводить завдання в статус Завершені. Статус змінюють не лише кнопками: завдання можна просто перетягнути між списками планувальника. І ще одне правило, яке економить час: якщо на кожному етапі ви самі заповнюєте всі потрібні для наступного кроку поля, робот не турбуватиме вас підказками.
Ідеї, які поки не на часі
Реалізуються не всі ідеї: якісь виявляться надто фантастичними, якісь — передчасними. Таку ідею можна скасувати на будь-якому етапі. Наприклад, під час продумування стає зрозуміло, що час для неї ще не настав, — натисніть кнопку Скасування ідеї. Завдання не зникає: воно переїжджає в список Скасовані, і до нього можна повернутися будь-якої миті, коли настане сприятливіший момент.
Кому в команді потрібен такий планувальник
- Керівникам: пропозиції співробітників зібрані в одному місці й мають видимий маршрут, а не осідають у листуванні;
- Продуктовим командам: кожна ідея проходить обговорення перед тим, як перетворитися на роботу з призначеним виконавцем;
- Співробітникам: планувальник доступний усім, тому запропонувати ідею може будь-хто й без окремого узгодження;
- Невеликим компаніям: готова конфігурація заміняє збирання процесу зі статусів і полів з нуля.
Часті запитання (FAQ)
Хто може встановити конфігурацію «Ідеї»?
Керуючий або адміністратор акаунта. Зробити це можна двома способами: на сторінці готових рішень кнопкою «Встановити конфігурацію» або в акаунті — у розділі «Управління акаунтом — Конфігурації», звідки Planfix відкриє маркетплейс готових рішень.
Чи бачать співробітники ідеї одне одного?
Планувальник доступний усім співробітникам, і кожен може пропонувати свої ідеї. Видимість чужих ідей залежить від доступності завдання, а адміністратор акаунта бачить ідеї всіх співробітників.
Що робити з ідеєю, яку вирішили не реалізовувати?
Скасуйте її кнопкою «Скасування ідеї» — це можна зробити на будь-якому етапі. Завдання переходить у список «Скасовані», тому до передчасної ідеї легко повернутися пізніше, коли для неї настане сприятливіший час.
Спробуйте зібрати ідеї своєї команди в одному місці
Почніть з малого: встановіть конфігурацію, попросіть колег скинути в чернетки кілька задумів, які зараз живуть у чатах, і проведіть один з них до завершення. Інші готові процеси — від CRM до управління проєктами — зібрані в каталозі готових рішень, а якщо ідеї частіше приходять ззовні, згодиться наш розбір, як вести облік зворотного зв’язку від клієнтів. Якщо Planfix ще не ваш робочий інструмент — створіть акаунт і перевірте конфігурацію на ідеях своєї команди.
