На дашборди Planfix тепер можна додавати віджети на основі даних проєктів: підраховувати кількість проєктів, підсумовувати значення з полів картки та відбирати проєкти за заданими умовами.
Головна перевага оновлення: раніше діаграми на дашбордах будувалися на основі завдань – для оцінки показників, доводилося збирати дані окремих завдань і групувати їх за проєктами. Тепер проєкти стали самостійним джерелом даних.
Що змінилося на дашбордах і як налаштувати новий тип віджета – розглянемо в цій статті.
Що змінилося на дашбордах
Віджет на основі даних проєктів – це новий тип віджета на дашбордах Planfix, який підраховує кількість проєктів або підсумовує значення в їхніх полях.
Щоб зрозуміти, як він працює, розглянемо конкретний приклад.
Уявімо будівельну компанію, яка одночасно веде кілька десятків об’єктів – від невеликих ремонтів до великих підрядів. У картці кожного проєкту є користувацькі поля «Кошторис», «Стадія будівництва / ремонту» та «Виконроб» – кожен фахівець одночасно веде від 2 до 5 об’єктів.
Керівнику компанії потрібно за кілька секунд перевірити загальну суму кошторисів об’єктів, які зараз перебувають на активній стадії будівництва, її розподіл між виконробами, а також загальну картину за всіма стадіями одночасно.
Раніше для цього доводилося підсумовувати дані проєктів через завдання в цих проєктах і задавати складні умови фільтрації. Водночас частина інформації все одно залишалася недоступною, оскільки зберігалася виключно в картці проєкту.
Тепер як джерело даних для віджета можна вибрати безпосередньо Проєкти. Ви задаєте умови відбору, вибираєте поле для розрахунку та тип групування – діаграма формується миттєво.
На одному екрані можна побачити загальну суму кошторисів активних об’єктів, її розподіл між виконробами та кількість об’єктів на кожній стадії.
У такий самий спосіб замість кошторису можна вивести очікувані витрати, маржинальність або інші показники з карток проєктів.
Як налаштувати віджет на основі даних проєктів у Planfix
Для віджетів на основі даних проєктів можна вибрати два варіанти розрахунку:
| Варіант розрахунку | Опис | Приклад використання |
|---|---|---|
| Кількість проєктів | Підрахунок кількості проєктів, які перебувають у роботі, належать до певного напряму або відповідають заданим умовам. | Дізнатися, скільки проєктів зараз перебуває на етапі розроблення чи погодження або в роботі конкретного відділу. |
| Сума за полем проєкту | Розрахунок сумарного значення за конкретним числовим полем у картках проєктів, які відповідають заданим критеріям. | Розрахувати загальний бюджет усіх активних проєктів або сумарні трудовитрати. |
Наприклад, щоб налаштувати діаграму розподілу кошторисів проєктів між різними виконробами, спочатку потрібно додати до картки проєкту користувацькі поля: «Кошторис» (числове або підсумкове поле), «Виконроб» (поле типу «Співробітник») і «Стадія будівництва / ремонту» (поле типу «Список»).
Після заповнення картки проєкту налаштуйте сам віджет:
- Джерело даних – проєкти.
- Спосіб розрахунку – сума за полем «Кошторис».
- Групування – за полем «Виконроб».
- Умова відбору – «Шаблон» = «Будівництво / Ремонт»; «Стадія будівництва / ремонту» = «Активна робота».
Важливо: кошторис не можна вивести безпосередньо із завдань у проєкті – віджет бере значення лише з полів картки проєкту. Якщо кошторис проєкту (або будь-який інший показник) формується з даних завдань, ці дані спочатку потрібно акумулювати в картці проєкту за допомогою підсумкового поля.
Ручне керування сектором «Інше»
Ще одна зміна стосується кругових і кільцевих діаграм. Раніше значення менше ніж 3% автоматично об’єднувалися в загальний сектор «Інше». Тепер цю опцію можна перемикати: увімкнути, якщо дрібні частки ускладнюють сприйняття діаграми, або вимкнути, якщо важливо бачити кожне значення окремо.
Від зведеного показника – до списку проєктів
Іноді показників, виведених на дашборд, може бути недостатньо, щоб отримати повну картину справ.
Наприклад, ми вивели загальні кошториси за виконробами, а керівникові знадобилося перевірити їх за кожним проєктом, що перебуває в роботі.
Для таких випадків у дашбордах передбачено швидкий перехід із віджета до розширеного списку проєктів, що потрапили до розрахунку.
У результаті ви отримуєте не просто вітрину зі зведеною аналітикою, а повноцінний інструмент для аудиту даних і роботи з першоджерелами.
Повна картина проєктів на одному екрані
Нові віджети спрощують роботу з дашбордами та відкривають доступ до показників, які раніше не можна було вивести на аналітичну панель. Йдеться про всі дані, що зберігаються лише в картках проєктів. Тепер не потрібно витрачати час на налаштування складної фільтрації за завданнями, щоб отримати зведені показники.
У результаті керівник отримує повноцінний пульт керування компанією: відстежує ключові метрики, бюджети та завантаженість команди на одному екрані, а за потреби миттєво переходить із будь-якого сектора діаграми до вихідного списку проєктів.
А як ви зазвичай аналізуєте проєкти? Налаштуйте перший віджет на основі даних проєктів на своєму дашборді в Planfix і перевірте, наскільки швидше вдасться отримати потрібні показники. А якщо у вас з’являться ідеї щодо параметрів, яких бракує у звітах, напишіть у коментарях – ми завжди на зв’язку!
Поширені запитання
Які дані про проєкти можна виводити на дашборд?
Кількість проєктів або суму значень вибраного числового поля з карток проєктів.
Чи можна підсумовувати дані із завдань проєкту?
Безпосередньо – ні. Віджет на основі даних проєктів бере значення лише з полів картки самого проєкту. Щоб врахувати дані із завдань, їх потрібно спочатку перенести на рівень проєкту через підсумкове поле, і лише після цього вони потраплять до розрахунку.
Чи можна в одному віджеті поєднати дані про проєкти та завдання?
Ні, віджет може мати лише одне джерело даних: завдання, контакти або проєкти. Щоб показати дані з різних джерел, потрібно розмістити поруч кілька окремих віджетів.
Чи можна фільтрувати проєкти перед розрахунком?
Так, в умовах відбору можна використовувати будь-які поля проєкту, зокрема користувацькі, наприклад «Стадія будівництва / ремонту».
Які варіанти візуалізації доступні для проєктів?
Число, кільцева та кругова діаграми.
Чи можна використовувати проєкти у віджетах «План і Факт»?
Так, дані про проєкти можна використовувати для порівняння планових і фактичних показників.
Чи можна перейти з віджета до конкретних проєктів?
Так, із діаграми можна відкрити розширений список проєктів, що відповідають умовам розрахунку.
На яких тарифах доступна ця функція?
На всіх платних тарифах: Професіонал, Бізнес, Корпорація.
Залишилися питання? Пишіть нам у Службу підтримки. Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання. Покращуйте свої робочі процеси за допомогою Planfix.