Експорт даних з звітів

Ви можете експортувати дані, отримані в результаті виконання звітів Planfix, у вигляді файлу формату MS Excel довільного виду. Це дозволяє формувати за даними з Planfix різноманітні фінансові документи, сводки тощо.

Для визначення форми отриманого документа використовуються файли MS Excel, в яких виконується потрібне форматування і розміщуються змінні з звітів. Ці файли називаються Шаблонами експорту даних. При експорту даних вибирається потрібний шаблон:

Planfix створює новий файл за цим шаблоном і розміщує в комірках, в яких у шаблоні розташовані змінні, відповідні цим змінним дані з звіту. Кінцевий файл пропонується відразу завантажити і використовувати за подальшим призначенням.

Створення та використання шаблонів експорту

• Вкладка "Експорт" в звіті
• Список змінних для шаблону експорту даних з звіту
• Використання групувань в шаблоні експорту даних
• Номер документа при експорті даних звіту
• Шаблони експорту звітів в розділі Документи

Важливо

• При експорту даних звіту застосовується обмеження за часом: якщо експорт звіту займає більше 10 хвилин, процес автоматично переривається. Для зменшення часу експорту використовуйте простіші шаблони, з меншою кількістю реквізитів, або експортуйте дані за менший період.

Корисно

• Ви також можете формувати документи довільної форми на основі даних окремих завдань за допомогою Шаблонів документів
• Приклад використання шаблонів експорту даних з звітів для формування рахунку та додатку до рахунку по виконаним для клієнта роботам
• Для того, щоб у шаблоні формату Excel комірка автоматично підлаштовувала свою висоту в залежності від довжини тексту, необхідно дотримуватися наступних умов:
  • рядок повинен мати висоту за замовчуванням для документа Excel;
  • комірка не повинна містити об'єднання;
  • для комірки треба поставити опцію "Перенос тексту" в Excel.
• Якщо звіт містить велику кількість рядків, можна застосувати умовне форматування для виділення їх "зеброю":

Перейти

• Звіти