Звіти: Загальна інформація
Матеріал з Planfix
На першому кроці вам необхідно:
- Вибрати групу, в якій буде розташовуватися звіт.
- Придумати назву звіту та додати зрозумілий опис.
- Вибрати об’єкт, дані з якого будуть становити основу звіту.
Який об'єкт обрати?
- Дії (коментарі) має сенс обирати в разі, коли потрібно зробити загальний статистичний звіт по кількості дій або виводити тексти доданих коментарів до завдань чи контактів.
- Завдання варто обрати, якщо у звіті ви хочете побачити докладні дані по реквізитах завдань або статистику по завданнях.
- Аналітики допоможуть вивести у звіті дані, які ваші співробітники вводили в різних завданнях або контактах за допомогою аналітик. Якщо буде обрано цей тип об'єктів, вам потрібно буде вказати в появленому полі перелік аналітик, які необхідно відібрати для побудови звіту.
- Контакти / Компанії варто обирати, якщо у звіті ви хочете побачити дані по них або експортувати їх.
- Довідники обирайте, якщо у звіті необхідно відобразити дані, наприклад, по залишках. Для наочності до звіту можна додати графік.
- Проєкти має сенс обирати у випадках, коли потрібно побачити докладні дані по проєктах, порахувати за допомогою формул різні показники ефективності.
- Календар відпусток допоможе сформувати зведений звіт по всіх співробітниках. Його можна надрукувати для погодження.
Вибір об'єкта вплине на те, якими даними ви зможете оперувати на наступних кроках побудови звіту. Якщо ви вагаєтеся з вибором об'єкта, то є принаймні два варіанти:
- Вибрати найбільш схожий із стандартних звітів Planfix і подивитися, який об'єкт обраний у ньому.
- Залишити об'єкт за замовчуванням і подивитися, що з цього вийде. Якщо ви не будете задоволені результатом — завжди можна повернутися і змінити об'єкт на інший.
У складних випадках можна звернутися в техпідтримку Planfix. Ми допоможемо розібратися і дамо пораду щодо використання цього функціоналу.