Звіти
Матеріал з Planfix
Звіти це інструмент, який дозволяє переглядати дані, введені в Planfix.
Звіти можуть використовуватися в парі з функціоналом Аналітика: за допомогою аналітики користувачі вводять інформацію в завданнях, за допомогою звітів інформація збирається і виводиться в зручній для аналізу формі. Крім цього, звіти можуть виводити інформацію про проєкти, завдання та інші сутності Planfix.
Ви можете користуватися стандартними звітами Planfix або створити свої власні.
Стандартні звіти Planfix
- Звіт: тайм-трекінг
- Звіт: доходи та витрати
- Звіт: Дзвінки за тиждень за контактами
- Звіт: Дзвінки за тиждень за співробітниками
- Отчет: Пропущенные звонки
Робота з звітами
- Групи звітів
- Як створити новий звіт?
- Параметри відбору завдань в звіти
- Звіт за декількома аналітиками
- Використання формул в звітах
- Форматування у звітах
- Як запустити звіт на виконання?
- Швидкий запуск звіту за проєктом, завданням або контактом
- Як налаштувати доступ співробітників до різних звітів?
- Чому звіт показує різні дані для різних користувачів?
- Збережені звіти
- Експорт звітів
- Звіт за історією статусів
- Експорт даних з звітів
- Масові операції в звітах
- Звіт за розкладом
Приклади використання та корисні посилання
- Як налаштувати свою систему обліку оплати праці в Planfix
- Облік розрахунків з клієнтами в Planfix
- Звіти за календарем відпусток
Навчальні матеріали
Робота розділу Звіти розглянута в наступних курсах Академії Planfix: