Панель Звіти
Матеріал з Planfix
На панелі Звіти картки завдання відображається набір звітів, які можна запустити для відображення даних по цьому завданню. Цей механізм дозволяє швидко виводити зведені дані по конкретному завданню в налаштовуваному користувачем вигляді. Наприклад, зведення по витраченому і оплаченому часу на виконання завдання, діаграма розподілу часу, який завдання перебувало на стороні клієнта і співробітників служби підтримки, тощо.
- Список звітів, що відображаються на цій панелі, змінюється в шаблоні завдання, на аналогічній панелі.
- Ви можете додавати в список звичайні звіти. Під час запуску система автоматично відфільтрує дані і відобразить у звіті лише дані, що стосуються конкретного завдання, з якого ви запускаєте цей звіт.
Відображення звітів на панелі
Увімкнути відображення будь-якого з наявних звітів необхідно:
- Відкрити шаблон, за яким створюється завдання
- На панелі справа вибрати Звіти
- Навпроти потрібного звіту натиснути на піктограму лампочки
Після цього цей звіт буде відображатися на панелі Звіти у всіх завданнях, створених за цим шаблоном завдання.
Корисно
- У панелі Звіти картки контакту працює аналогічний механізм, що дозволяє в один клік запускати будь-який звіт з додатковим фільтром по цьому контакту або компанії. При цьому він дозволяє вибирати роль, в якій цей контакт або компанія перебувають у завданнях чи діях, якими оперує звіт.
- У панелі Звіти картки проєкту також працює аналогічний механізм, що дозволяє швидко запустити звіт по всіх завданнях проєкту.