Зв'язок Контактів і Завдань
Будь-який контакт може виступати в завданні в одній з двох ролей:
- Контрагент — це особа або компанія, які є об'єктом даного завдання (замовник, підрядник тощо)
- Учасник — це контакт, що має одну з ролей у завданні (Виконавець, Учасник, Постановник, Аудитор тощо)
У картці контакту є два прапорці, які регулюють можливість для нього виступати в тій чи іншій ролі:
- Відображати в списку вибору учасників завдання
- Відображати в списку вибору контрагента завдання
Налаштовується в шаблоні контакту в розділі "Права доступу до контакту" — активація прапорців впливає на відображення контакту в списках контрагентів і учасників завдання.
Відображення завдань у картці контакту
На основному екрані картки контакту відображаються пов’язані з ним завдання:
Якщо завдань багато, то на основному екрані відображається лише їхня частина. Повний список завдань відображається на додатковій панелі "Завдання" у картці контакту:
Тут також можна переключитися між стандартними фільтрами завдань контакту і побачити перелік завдань, в яких він виступає в якості іншої ролі. Для цього натисніть на заголовок списку завдань і з випадаючого меню виберіть потрібну роль контакту.