Шаблони контактів
Матеріал з Planfix
У Planfix контакт — це будь-яка компанія або приватна особа, з якими ви працюєте в Planfix. Для зручності контакти одразу розділені на Компанії (зазвичай це юридичні особи) та Контакти (як правило, фізичні особи).
Створення компаній і контактів відбувається за шаблонами.
Системні шаблони
Системний шаблон — це шаблон, який доступний всім співробітникам акаунта. Видалити такий шаблон не вдасться. У списку шаблонів системні шаблони позначені відповідним чином:
Шаблон контакту (системний) Шаблон компанії (системний)
Створення нового шаблону контакту
- Створити власний шаблон контакту можна в розділі Контакти — Шаблони — Новий шаблон контакту.
- Шаблон компанії створюється аналогічно: Контакти — Шаблони — Новий шаблон компанії.
Створений шаблон контакту/компанії в будь-який момент можна зробити системним. Для цього відмітьте галочкою потрібний шаблон у списку і натисніть кнопку «Зробити системним».
Важливо
- У шаблон контакту або компанії можна додати нові поля (реквізити). Такі поля автоматично з'являться у всіх створених за ним Компаній або Контактів.
- У Planfix може бути кілька шаблонів для контактів і для компаній, у кожному з яких можуть бути свої специфічні поля. Наприклад, можна створити шаблон компанії "Постачальники" і додати в нього поле для вказання товарних груп, за якими працює той чи інший постачальник. Це зручніше, ніж додавати це поле в стандартний шаблон компанії, оскільки «зайві поля» не будуть засмічувати картки компаній інших типів.