Шаблони контактів
У Planfix контакт — це будь-яка компанія або приватна особа, з якими ви працюєте в Planfix. Для зручності контакти відразу поділені на Компанії (зазвичай це юридичні особи) і Контакти (як правило, фізичні особи).
Створення компаній і контактів відбувається за шаблонами:
Системні шаблони
Системний шаблон — це шаблон, який доступний всім співробітникам акаунта. Видалити такий шаблон неможливо. У списку шаблонів системні шаблони підписані відповідним чином:
Створення нового шаблону контакта
Створити свій шаблон контакта можна в розділі Контакти — Шаблони — Новий шаблон контакта:
Шаблон компанії створюється аналогічно —Контакти — Шаблони — Новий шаблон компанії:
Створений шаблон контакта/компанії в будь-який момент можна зробити системним. Для цього відмітьте галочкою потрібний шаблон у списку і натисніть кнопку «Зробити системним»:
Важливо
- У шаблон контакта або компанії можна додати нові поля (реквізити). Такі поля автоматично з'являться у всіх створених за ним Компаній або Контактів.
- У Planfix може бути декілька шаблонів для контактів і для компаній, в кожному з яких можуть бути свої специфічні поля. Наприклад, можна зробити шаблон компанії "Постачальники" і додати в нього поле для вказівки товарних груп, за якими працює той чи інший постачальник. Це зручніше, ніж додавати це поле в стандартний шаблон компанії, так як «зайві поля» не будуть засмічувати картки компаній інших типів.