Об'єднання контактів

Об'єднання декількох контактів

Якщо потрібно, Контакти можна об'єднати. Для цього в будь-якому списку виберіть потрібні контакти і натисніть Об'єднати в меню операцій:

При цьому:

Planfix об'єднає дані в полях, де це можливо. Наприклад, імена не будуть об'єднуватися в одне поле Ім'я, але будуть додані всі телефони і електронні пошти з карток контактів через кому.
У всіх завданнях, де один з об'єднуваних контактів брав участь в якій-небудь з ролей, його місце займе об'єднаний контакт.

Користувач може об'єднувати контакти тільки в тому випадку, якщо у нього є права на редагування цих контактів.

Для об'єднання співробітника і контакта перейдіть в картку контакта і запустіть процедуру об'єднання:

При цьому:

Від контакта співробітнику передаються тільки e-mail адреси, телефони і дії, пов'язані з завданнями, крім файлів і аналітики.
Всі поля співробітника пріоритетні перед полями контакта і ніколи не затираються.
Після об'єднання контакт зникне.
Якщо контакт був учасником в завданнях — ним стане співробітник.
Поля контакта співробітнику не передадуться і будуть втрачені. При цьому в полях завдань, де значенням встановлен контакт, цей контакт буде замінений на співробітника, якщо тип поля може містити співробітників.