Об'єднання контактів

Об'єднання кількох контактів

За потреби контакты можна об'єднати. Для цього в будь-якому списку виберіть потрібні контакти і натисніть Об'єднати у меню операцій:

При цьому:

Planfix об'єднає дані в полях, де це можливо. Наприклад, імена не будуть об'єднані в одне поле Ім'я, але всі телефони та електронні адреси з карток контактів будуть додані через кому.
У всіх завданнях, де один із об'єднуваних контактів брав участь у якійсь із ролей, його місце займе об'єднаний контакт.

Користувач може об'єднувати контакти лише за наявності прав на редагування цих контактів.

Для об'єднання співробітника і контакту перейдіть у картку контакту і запустіть процедуру об'єднання:

При цьому:

Від контакту співробітнику передаються лише e-mail адреси, телефони та дії, пов'язані із завданнями, окрім файлів і аналітик.
Усі поля співробітника пріоритетні над полями контакту і ніколи не перезаписуються.
Після об'єднання контакт зникне.
Якщо контакт був учасником у завданнях — ним стане співробітник.
Поля контакту співробітнику не передадуться і будуть втрачені. При цьому в полях завдань, де значенням було вказано контакт, цей контакт буде замінено на співробітника, якщо тип поля може містити співробітників.