Особистий кабінет
Матеріал з Planfix
Особистий кабінет призначений для зручного доступу ваших контактів (клієнтів, партнерів, підрядників тощо) до інформації, розміщеної в Planfix. Він надається безкоштовно й автоматично всім контактам, з якими ви переписуєтесь із системи.
Посилання на особистий кабінет розміщене в підвалі кожного e-mail повідомлення, яке надсилається з Planfix зовнішнім контактам, у вигляді напису Повна історія переписки і веде в Особистий кабінет клієнта.
Особистий кабінет дозволяє клієнту (або іншому зовнішньому контакту, який отримує повідомлення з Planfix):
- бачити всю історію переписки по задачі,
- додавати коментарі та файли,
- переглядати та завантажувати прикріплені до задачі файли,
- переглядати список доступних йому задач і переключатися між ними.
Важливо
- У Особистому кабінеті не видні чеклісти і, відповідно, неможлива робота з ними.
- Якщо контакт у задачі присутній у ролі Виконавця, в особистому кабінеті йому доступний опис задачі якщо воно надсилалось йому при підключенні його виконавцем.
- Якщо контакт у задачі присутній у ролі Учасника і йому писали з цієї задачі, опис задачі недоступний, але доступні назва задачі та коментарі, про які він був повідомлений.
- Якщо контакту з задачі не надсилалось жодних листів — йому не доступна й назва задачі.
- Ви можете надавати автоматичний доступ клієнтам до задач своєї компанії.
- Окрім Особистого кабінету існує варіант розширеного доступу для клієнтів — Зовнішній користувач.
Корисно
- Якщо в листах, які отримують ваші клієнти, немає посилання на особистий кабінет, необхідно додати її в шаблоні повідомлення, який ви використовуєте. Налаштувати його можна в розділі Управління акаунтом — Робота за допомогою e-mail — Шаблони повідомлень зовнішніх контактів.