Особистий кабінет
Матеріал з Planfix
Особистий кабінет призначений для зручного доступу ваших контактів (клієнтів, партнерів, підрядників тощо) до інформації, розміщеної в Planfix. Він надається безкоштовно та автоматично всім контактам, з якими ви ведете переписку із системи.
Посилання на особистий кабінет розміщене у підвалі кожного e-mail повідомлення, яке надсилається з Planfix зовнішнім контактам, у вигляді напису Повна історія переписки і веде до Особистого кабінету клієнта.
Особистий кабінет дозволяє клієнту (або іншому зовнішньому контакту, який отримує повідомлення з Planfix):
- бачити всю історію переписки по завданню,
- додавати коментарі та файли,
- переглядати і завантажувати прикріплені до завдання файли,
- переглядати список доступних йому завдань і перемикатися між ними.
Важливо
- В Особистому кабінеті не видно чеклісти і, відповідно, неможлива робота з ними.
- Якщо контакт у завданні присутній у ролі Виконавця, в особистому кабінеті йому доступний опис завдання, якщо його було надіслано йому при підключенні як виконавця.
- Якщо контакт у завданні присутній у ролі Учасника і йому писали з цього завдання, опис завдання недоступний, але доступна назва завдання і коментарі, про які він був повідомлений.
- Якщо контакту із завдання не надсилали жодних листів — йому недоступна навіть назва завдання.
- Ви можете надавати автоматичний доступ клієнтам до завдань своєї компанії.
- Окрім Особистого кабінету існує варіант розширеного доступу для клієнтів — Зовнішній користувач.
Корисно
- Якщо у листах, які отримують ваші клієнти, немає посилання на особистий кабінет, необхідно додати його у шаблоні повідомлення, який ви використовуєте:
