Доступ контакту до завдань своєї компанії
Ви можете автоматично надати доступ зовнішньому користувачу або контакту в Особистому кабінеті до всіх завдань, в яких його компанія є контрагентом.
Для цього встановіть позначку Бачить завдання, в яких його компанія є контрагентом в положення Так:
Після цього контакт отримає доступ до всіх завдань, в яких його компанія вказана в якості контрагента. За можливостями доступ аналогічний доступу учасника завдання. В картці завдання на панелі Права доступу такі контакти відображаються окремим блоком:
В такому завданні:
- контакт без доступу в ваш акаунт (в особистому кабінеті) буде бачити коментарі, звернені до інших контактів його компанії, а також коментарі цих контактів (своїх колег);
- контакт з розширеним доступом (Зовнішній користувач) також буде бачити коментарі, звернені до інших контактів його компанії, і коментарі самих цих контактів.
Важливо:
Якщо в налаштуваннях акаунта не активовано позначку "Контакти з доступом в Planfix бачать тільки ті коментарі, в яких вони були явно повідомлені", зовнішній користувач, який є контактом даної компанії, буде бачити в таких завданнях переписку між співробітниками вашого акаунта.
Додаткові можливості
Якщо в ході роботи з'являється завдання, до якого не повинні мати доступ контакти клієнта, крім тих, хто в явному вигляді вказаний в одній з ролей, встановіть на рівні завдання позначку Автоматичний доступ всім контактам контрагента в положення Не надавати:
Корисна інформація
- Якщо в картці контакта не відображається позначка Бачить завдання, в яких його компанія є контрагентом, увійдіть в редагування шаблону контакта, за яким створений цей контакт, і включіть відображення цієї позначки на одній з панелей:
- Якщо в картці завдання не відображається позначка Автоматичний доступ всім контактам контрагента, увійдіть в редагування шаблону завдання, за яким створене це завдання, і включіть відображення цієї позначки на одній з панелей:
Важливо
- Ця опція доступна тільки в пакетах "Бізнес" і "Корпорація"