Контрагент
Контрагент — це реквізит Завдання, який в загальному випадку містить посилання на Контакт (фізичну особу або компанію), для якої виконуються роботи по цьому завданню. Це зручним чином пов'язує завдання і контакт, тому ми настійно рекомендуємо використовувати цей реквізит, особливо якщо ви працюєте з клієнтами, постачальниками і підрядниками.
Наявність такого зв'язку, зокрема, дозволяє зручно відображати завдання в чеклісті картки контакту. Також цей реквізит зручно використовувати для відбору завдань потрібного контакту в фільтрах, Планувальнику, звітах та інших розділах Planfix. Автоматичні сценарії дозволяють адресуватися до контрагента при виконанні різних операцій над завданнями.
Відображення контрагента в списку
У списку можливих контрагентів завдання відображуються контакти, у яких активовано позначку Відображати в списку вибору контрагента завдання:
Як правило, така позначка за замовчуванням з'являється у всіх контактів-юридичних осіб, доданих у систему за шаблоном Компанії. Якщо ви працюєте з клієнтами — фізичними особами, має сенс встановити цю позначку в шаблоні контакту, який ви використовуєте. Тоді всі створювані за цим шаблоном контакти автоматично відображатимуться в списку контрагентів при створенні завдань.
Швидко створити контрагента
- У завданні є можливість швидко створювати нового контрагента. Це зручно при створенні нового завдання (заявки, замовлення) "на льоту". У шаблоні завдання ви можете вказати, за яким шаблоном будуть створюватися контрагенти, додані в цьому завданні. Детальніше про це можна дізнатися в довідці.
Важливо
- Контрагентом не можна зробити контакт, до якого немає доступу при створенні завдання через повну форму. Виключенням є такі ситуації:
- Коли завдання створюється в проєкті, де контрагентом є цей контакт (і при створенні поле контрагент не змінювалося).
- Ви редагуєте раніше створене завдання, де контрагентом є цей контакт (і при редагуванні поле контрагент не змінювалося).
- Якщо компанія у контакту-відправника листа не задана, тоді він сам буде контрагентом у завданні.
- При зміні контрагента в проєкті — у всіх завданнях проєкту, де контрагент був той самий — він змінюється на нового.
- При зміні контрагента у надзавданні — у всіх підзавданнях, де контрагент був той самий — він змінюється на нового.