Контрагент
Контрагент — це реквізит Завдання, який у загальному випадку містить посилання на Контакт (фізичну особу або компанію), для якої виконуються роботи по цій задачі. Це зручним способом пов'язує задачу і контакт, тому ми настійно рекомендуємо використовувати цей реквізит, особливо якщо ви працюєте з клієнтами, постачальниками та підрядниками.
Наявність такого зв'язку, зокрема, дозволяє зручно відображати задачу в чеклісті картки контакту. Також цей реквізит зручно використовувати для відбору задач потрібного контакту у фільтрах, Планувальнику, звітах та інших розділах Planfix. Автоматичні сценарії дозволяють звертатися до контрагента під час виконання різних операцій над завданнями.
Відображення контрагента у списку
У списку можливих контрагентів задачі відображуються контакти, у яких активовано позначку Відображати в списку вибору контрагента задачі:
Зазвичай така позначка за замовчуванням встановлюється для всіх контактів-юридичних осіб, доданих у систему за шаблоном Компанії. Якщо ви працюєте з клієнтами — фізичними особами, має сенс встановити цю позначку в шаблоні контакту, який ви використовуєте. Тоді всі створювані за цим шаблоном контакти автоматично відображатимуться в списку контрагентів при створенні задач.
Швидко створити контрагента
- У задачі є можливість швидко створювати нового контрагента. Це зручно при створенні нової задачі (заявки, замовлення) «на льоту». У шаблоні задачі ви можете вказати, за яким шаблоном будуть створюватися контрагенти, що додаються в цій задачі. Детальніше про це можна дізнатися в довідці.
Важливо
- Контрагентом не можна зробити контакту, до якого немає доступу при створенні задачі через повну форму. Виключення — такі ситуації:
- Коли задача створюється в проєкті, де контрагентом є цей контакт (і при створенні поле контрагент не змінювалося).
- Ви редагуєте раніше створену задачу, де контрагентом є цей контакт (і при редагуванні поле контрагент не змінювалося).
- Якщо компанія у контакту-відправника листа не вказана, тоді він сам буде контрагентом у задачі.
- При зміні контрагента в проєкті — у всіх задачах проєкту, де контрагент був той самий — він змінюється на нового.
- При зміні контрагента у надзавданні — у всіх підзавданнях, де контрагент був той самий — він змінюється на нового.