Швидке створення контрагента в завданні

У завданні є можливість швидко створювати нового контрагента. Це зручно при створенні нового завдання (заявки, замовлення) "на льоту" — ви додаєте нового клієнта прямо в процесі введення даних його замовлення:

При натисканні на піктограму Плюс з'являється вікно створення нового контакту (компанії або фізичної особи):

В ньому можна вказати відомі вам реквізити контакту і зберегти його. Мінімально необхідно вказати назву компанії / ПІБ контакту. Після збереження даних, створений контакт буде обрано в якості контрагента створюваного завдання.

Корисно

• За замовчуванням, при натисканні на піктограму Плюс відкривається вікно створення нового контрагента за шаблоном компанії. В шаблоні завдання ви можете вказати, за яким шаблоном будуть створюватися контрагенти, які додаються в цьому завданні:

Наприклад, вказавши в шаблоні завдання шаблон контрагента Шаблон контакту (фізичної особи), ви спростите додавання нових клієнтів в процесі створення завдань (замовлень, заявок), якщо ваша компанія працює з клієнтами - фізичними особами.

Перейти

• Контрагент
• Шаблони завдань
• Опис можливостей