Шаблони листів-повідомлень для контактів без доступу в Planfix

Planfix дозволяє налаштовувати шаблони листів-повідомлень, які відправляються зовнішнім контактам без доступу до системи.

Існує 5 повідомлень:

Основні:
- Нове завдання, поставлене контакту
- Новий коментар, про який повідомлений контакт

Додаткові, які включаються опціонально:
- Створення завдання за вхідним листом від зовнішнього контакту (автовідповідь)
- Прийняття виконавцем завдання, в якому зовнішній контакт є постановником
- Зміна статусу завдання, в якому зовнішній контакт є постановником

Зверніть увагу: Додаткові повідомлення за замовчуванням відключені.

Також є можливість створювати додаткові шаблони повідомлень для відправки листів за допомогою автоматичних сценаріїв.

Створення шаблонів листів-повідомлень

Створення шаблонів відбувається в розділі Управління обліковим записом - Робота з e-mail:

В вкладці Шаблони повідомлень можна додати новий шаблон листа-повідомлення.

За замовчуванням системні шаблони не відображаються в цій вкладці, оскільки їх не можна редагувати:

Після натискання на кнопку Новий шаблон відкривається інтерфейс створення шаблону:

В новому шаблоні листа-повідомлення необхідно задати потрібні параметри:

Назва (можна задати вручну або використовувати змінні зі списку):

Мова шаблону. Під назвою шаблону розташований перемикач мов. Planfix дозволяє налаштовувати шаблони для кожної мови, яка використовується в системі – ваші контакти будуть отримувати повідомлення за шаблонами, мова яких відповідає мові інтерфейсу, обраному в картці контакту:

Тема листа (За замовчуванням, в неї відразу підставляється назва завдання):

Вміст листа (для відображення в листі доступні різні змінні, якими ви можете оперувати в Planfix. Кожна така представляє собою назву реквізиту, заключену в подвійні фігурні дужки):

Повний список доступних змінних наведений тут же, за посиланням в довідковому блоку:

По кліку на посилання відкривається список доступних реквізитів:

Додаткова інформація в листі включає в себе пункти:
- Додавати підпис до шаблону
- Додавати посилання на Особистий кабінет
- Додавати прикріплені файли, якщо шаблон використовується для повідомлень

При необхідності можна відключити посилання на Особистий кабінет клієнта і зайві реквізити, залишивши тільки автоматичний підпис - таким чином шаблон буде виглядати як звичайний лист: