Шаблони листів-повідомлень для контактів без доступу в Planfix
Planfix дає змогу налаштовувати шаблони листів-повідомлень, які надсилаються зовнішнім контактам без доступу до системи.
Є 5 повідомлень:
- Основні:
- Нове завдання, поставлене контакту
- Новий коментар, про який повідомлено контакт
- Додаткові, які за потреби можна ввімкнути:
- Створення завдання з вхідного листа від зовнішнього контакту (автовідповідь)
- Прийняття Виконавцем завдання, у якому зовнішній контакт є Постановником
- Зміна статусу завдання, у якому зовнішній контакт є Постановником
Зверніть увагу: додаткові повідомлення за замовчуванням вимкнені.
Також можна створювати додаткові шаблони повідомлень для надсилання листів за допомогою автоматичних сценаріїв.
Створення шаблонів листів-повідомлень
Шаблони створюються в розділі «Керування акаунтом» — «Робота з e-mail» — «Шаблони повідомлень». Тут можна додати новий шаблон листа-повідомлення.
За замовчуванням системні шаблони не відображаються на цій вкладці, оскільки їх не можна редагувати:
Після натискання кнопки Новий шаблон відкриється інтерфейс створення шаблону:
У новому шаблоні листа-повідомлення потрібно вказати необхідні параметри:
- Назва (можна ввести вручну або використати Змінні зі списку):
- Мова шаблону. Під назвою шаблону розташований перемикач мов. Planfix дає змогу налаштовувати шаблони для кожної мови, яка використовується в системі, — ваші контакти отримуватимуть повідомлення за шаблонами, мова яких відповідає мові інтерфейсу, вибраній у картці контакту:
- Тема листа (за замовчуванням у неї відразу підставляється назва завдання):
- Вміст листа (у листі можна відображати різні Змінні, які доступні в Planfix. Кожна така Змінна — це назва реквізиту, узята у подвійні фігурні дужки):
Повний список доступних Змінних наведено тут же, за посиланням у довідковому блоці:
Після натискання посилання відкриється список доступних реквізитів:
- Додаткова інформація в листі містить такі пункти:
- Додавати підпис до шаблону
- Додавати посилання на Особистий кабінет
- Додавати прикріплені файли, якщо шаблон використовується для повідомлень
За потреби можна вимкнути посилання на Особистий кабінет клієнта та зайві реквізити, залишивши лише автоматичний підпис, — тоді шаблон матиме вигляд звичайного листа:
HTML-шаблони листів
У шаблоні можна використовувати HTML-верстку, вставивши її у вихідний текст шаблону:
Підключення шаблонів листів-повідомлень
Щоб підключити шаблони, у розділі Повідомлення зовнішніх контактів потрібно встановити їх замість стандартних:
Підключаючи додаткові повідомлення, не забудьте активувати їх:
Зверніть увагу: налаштовувати шаблони листів-повідомлень для контактів без доступу до Planfix можуть лише користувачі платних і преміум-акаунтів.