Групи контактів
Матеріал з Planfix
Для зручності роботи в Planfix контакти можна об’єднати в групи за якимось признаком, наприклад: клієнти, партнери, разові співробітники.
Налаштування знаходиться в "Управління акаунтом" — "Типи об'єктів" — "Контакт" — "Групи контактів". Доступно для адміністраторів акаунта. Адміністратор може створити нову групу контактів або редагувати існуючі.
Використання груп контактів
1. Групу можна вказати під час створення контакту:
2. Там же можна створити нову "Групу контактів", якщо потрібної немає в списку.
3. Існуючий контакт також можна додати до групи:
- Через "Деталі контакту":
- Масовою дією:
Важливо
- Система не дає можливості ставити завдання або додавати в учасники завдань одразу групу контактів. Це пов'язано з обмеженнями по роботі в Planfix для зовнішніх користувачів.