Групи контактів
Матеріал з Planfix
Для зручності роботи в Planfix, Контакти можна об'єднати в групи за якоюсь ознакою, наприклад: клієнти, партнери, разові співробітники.
Групи контактів знаходяться в системному довіднику Групи контактів, доступному для адміністраторів акаунта:
Адміністратор може створити нову групу контактів або редагувати існуючі:
Використання груп контактів
Групу можна вказати при створенні контакту:
Там же можна створити нову Групу контактів, якщо необхідної немає в списку.
Існуючий контакт також можна додати до групи:
- Через Деталі контакту :
- Масовою дією:
Важливо
Planfix не дає можливості ставити завдання або додавати в учасники завдань відразу групу контактів. Це пов'язано з обмеженнями по роботі в Planfix для зовнішніх користувачів