Масові операції над контактами

У розділі Контакти можна відзначити одразу декілька контактів і застосувати до них потрібні зміни. Виберіть всі контакти, в які потрібно внести зміни, і натисніть кнопку Змінити:

У з'явивсямуся списку необхідно вибрати потрібну операцію і натиснути Застосувати:

Для зручності при відборі потрібних контактів варто скористатися фільтрами по контактам.

Масові операції над контактами в прив'язці до завдань

У деяких випадках масові операції з контактами зручно проводити в прив'язці до завдань, в яких вони виступають в якійсь з ролей. Для цього:

• перейдіть в розділ Завдання;
• створіть фільтр, відбираючи потрібні вам завдання або використайте інший варіант вибору необхідного переліку завдань;
• використайте масову операцію Змінити контакти.

Приклади

• Перемістити компанії контактів, які є контрагентами вибраних завдань, в групу "Конкурент":

• Зробити виконавців вибраних завдань відповідальними за контакти, вказані як контрагенти цих завдань:

• Встановити значення для користувацьких полів контактів, що беруть участь в вибраних завданнях, в певній користувацькій ролі:

Зверніть увагу

Масовою дією можна змінити не більше 20 контактів. Таке обмеження введено для запобігання відправки спаму з системи.

Перейти

• Контакти