Масові операції над контактами
Матеріал з Planfix
У розділі Контакти можна відзначити одразу кілька контактів і застосувати до них потрібні зміни. Виберіть усі контакти, до яких потрібно внести зміни, і натисніть кнопку Змінити:
У списку, що з’явиться, необхідно вибрати потрібну операцію і натиснути Застосувати. Для зручності при відборі потрібних контактів варто скористатися фільтрами по контактах.
Масові операції над контактами в прив’язці до завдань
В окремих випадках масові операції з контактами зручно виконувати в прив’язці до завдань, в яких вони виступають у тій чи іншій ролі. Для цього:
- Перейдіть у розділ Завдання.
- Створіть фільтр, який відбирає потрібні вам завдання, або використайте інший варіант вибору необхідного переліку завдань.
- Використайте масову операцію "Змінити контакти".
Приклади
- Перемістити компанії контактів, які є контрагентами вибраних завдань, в групу "Конкурент":
- Зробити виконавців вибраних завдань Відповідальними за контакти, вказані як контрагенти цих завдань:
- Встановити значення для користувацьких полів контактів, що беруть участь у вибраних завданнях, у певній користувацькій ролі:
Важливо
- При масових операціях над контактами в прив’язці до завдань можна змінити не більше 20 контактів за раз. Таке обмеження введене для запобігання надсиланню спаму із системи.