Експорт контактів
У Planfix здійснити експорт контактів можна декількома способами:
- з фільтра контактів;
- за допомогою звітів;
- в рамках загального експорту даних.
Навігація
- Експорт контактів з фільтра контактів
- Експорт контактів за допомогою звітів
- Експорт контактів в рамках загального експорту даних
- Лог експорту контактів
Експорт контактів з фільтра контактів
Запустити експорт контактів можна з будь-якого Фільтра контактів за допомогою кнопки Експорт:
Вона дозволяє отримати файл зі списком контактів, які потрапляють під умови цього фільтра.
За замовчуванням вказаний файл Excel, також можна вибрати файл CSV або Google Таблицю:
Щоб експортувати лише контакти, які відповідають певним критеріям, відфільтруйте їх за допомогою швидких фільтрів, доступних по кліку на відповідні стовпці списку:
Також можна керувати набором реквізитів контакта, які потраплять в файл експорту:
Лог експорту контактів
Побачити історію експорту контактів в лозі можна таким чином:
Експорт контактів за допомогою звітів
Для експорту контактів необхідно:
- Створити новий звіт
- Вибрати потрібні параметри відображення загальної інформації та задати потрібний вид звіту
- Важливо: додайте в звіт стовпці для кожного реквізиту контактів/компаній, який хочете бачити в кінцевому файлі.
- Налаштувати фільтр для вибору даних в звіт — це дозволить відібрати контакти за певним поєднанням умов. Якщо не задавати жодних умов, в звіт потраплять всі контакти та компанії, додані в Planfix.
- Запустити звіт
- Готовий звіт можна експортувати в MS Excel. В результаті ви отримаєте файл з необхідними даними по контактам і компаніям.
Експорт контактів в рамках загального експорту даних
Ви також можете провести експорт контактів в рамках загального експорту всіх даних і файлів в розділі Управління акаунтом. Дані будуть вивантажені у вигляді zip-архіву, розбитого по розділах, в форматі JSON.
Загальний експорт доступний лише власнику акаунта і може бути виконаний не частіше, ніж один раз в 30 днів, через великий навантаження на систему при проведенні цієї операції.
Важливо
Корисні посилання