Запросити телефон

Ця інтеграція забезпечує отримання даних з зовнішньої системи в Planfix.
 

Як це працює

Коли в Planfix створюється нове завдання або додається коментар в існуюче, система надсилає запит до зовнішнього джерела. У відповідь вона отримує актуальні дані (телефон) і автоматично оновлює картку контакту в Planfix.
 

Ключові переваги

• Актуальність даних: гарантує, що менеджери завжди бачать найсвіжішу інформацію про клієнта.

• Економія часу: виключає ручне введення.

• Зменшення помилок: мінімізує людський фактор при заповненні карток. 

Для чого використовується інтеграція?

Для ефективного перетворення "анонімного" спілкування в чаті на повноцінний контакт у базі Planfix.

Як користуватися інтеграцією (Інструкція для оператора)

1. Новий Чат
Інтеграція налаштована на автоматичний запуск, вона сама відправить запит на номер телефону при першому повідомленні клієнта.

2. Ручний Запит (Для вже існуючого чату)
Перебуваючи у вікні чату Planfix, знайдіть поле Запит контакту та оберіть значення - Надіслати запит. Клієнт отримає повідомлення із запитом в чаті, коли надішле наступне повідомлення.

3. Результат
Як тільки клієнт надасть номер, Planfix автоматично оновить.
 

Інструкція для Адміністратора

1. Натисніть "Встановити інтеграцію": У каталозі рішень Planfix знайдіть цю інтеграцію та натисніть кнопку "Встановити".

2. Вбудовування в процеси: Інтеграція автоматично вбудується у ваші поточні процеси обробки чатів, додаючи потрібні механізми (автоматичний запит, поле ручного запиту та логіку статистики).

3. Оберіть потрібний шаблон.
 

Відеоінструкція