Integracja e-mail

Reguły przetwarzania e-maili pozwalają przetwarzać e-maile wysyłane na dowolny adres e-mail Planfix i ustanawiać preferencje, według których dodawane są zadania i komentarze, w zależności od ustawionych warunków.

Integracja CRM i e-mail pozwala przypisać określonym pracownikom zadania jako osoby odpowiedzialne — na przykład pracownikom, których nazwiska są wspomniane w temacie lub treści e-maili. Pozwala to płynnie i łatwo tworzyć zadania z e-maili klientów i połączyć kolegów, którzy muszą je przetworzyć.

Reguły pozwalają również automatycznie przetwarzać wnioski przesyłane przez formularze na Twojej stronie lub zamówienia z Twojego sklepu internetowego. Wszystkie potrzebne parametry zostaną wybrane z e-maila i dodane do pól zadań, jak określisz.

Klienci lub inni zewnętrzni kontakty, którzy napiszą do Ciebie e-maila, staną się osobą przypisującą zadanie utworzone w Planfix dzięki integracji CRM Gmail. Jeśli dodasz komentarz do zadania i powiadomisz o tym klienta, otrzyma on e-mail z tekstem komentarza.

Ta metoda komunikacji pozwala swobodnie dyskutować o prośbach klientów z kolegami bezpośrednio w zadaniu i wysyłać klientowi tylko wiadomości zawierające pytania lub wyjaśnienia, które go dotyczą. Cała komunikacja odbywa się w jednym miejscu i jest widoczna w wątku zadania, co oznacza, że historia dyskusji jest zawsze dostępna dla menedżerów i nowych pracowników powiązanych z zadaniem.

Planfix ma również narzędzia do wychodzących e-maili: możesz ustawić szablony, dołączyć automatyczne podpisy lub dołączyć dodatkowe informacje z pól zadań. Możesz używać różnych szablonów w różnych sytuacjach. Na przykład automatyczna odpowiedź na prośbę klienta może zawierać kluczowe parametry z prośby, a wszelka dalsza komunikacja ze współpracownikami może odbywać się za pośrednictwem e-maili, które z perspektywy klienta nie będą się różnić od zwykłych e-maili.

W każdym e-mailu do klienta znajduje się link do jego panelu, gdzie widzi zarówno bieżącą komunikację, jak i historię wszystkich rozmów. Jeśli ten link nie jest potrzebny, można go wykluczyć ze szablonu e-maila.

Planfix - oprogramowanie CRM z integracją e-mail. Możesz używać osobistych adresów e-mail pracowników lub prowadzić całą komunikację z jednego, niepersonalizowanego adresu e-mail — wszystko według własnego uznania.