Encontrar duplicados Planfix CRM and Project Management System

Encontrar duplicados

Encontrar y gestionar contactos duplicados ayuda a evitar confusiones al trabajar con contactos. Configura campos en las tarjetas de contacto para que Planfix encuentre duplicados y te notifique sobre ellos.

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Verificación de Unicidad por Nombre — Encontrar duplicados

Verificación de Unicidad por Nombre

Planfix busca duplicados tanto por los campos de nombre de contacto, nombre y apellido. Por ejemplo, si no llenaste el campo de apellido de un contacto, el sistema verificará duplicados basándose en el campo de nombre.

Verificación de Unicidad por Correo Electrónico — Encontrar duplicados

Verificación de Unicidad por Correo Electrónico

Las configuraciones flexibles de Planfix te permiten crear múltiples campos para direcciones de correo electrónico principales y adicionales. Cuando agregas un nuevo contacto o empresa, el sistema verificará si la dirección de correo electrónico es un duplicado y te informará si se encuentra uno.

Verificación de Unicidad por Número de Teléfono — Encontrar duplicados

Verificación de Unicidad por Número de Teléfono

Planfix te permite añadir múltiples números de teléfono en una tarjeta de contacto o empresa. Si hay duplicados, el sistema notificará a un empleado con permisos de edición para el contacto y sugerirá fusionar los contactos o crear un nuevo contacto.

Flexibilidad en la búsqueda de contactos duplicados — Encontrar duplicados

Flexibilidad en la búsqueda de contactos duplicados

Especifica los campos de contacto que Planfix debe usar para comenzar a buscar duplicados y observa la flexibilidad del sistema. Por ejemplo, intenta usar los campos de nombre, número de teléfono o correo electrónico. Planfix no solo almacena datos de contacto e identifica contactos idénticos, sino que también te sugiere decidir qué contactos fusionar y cuáles mantener tal como están.

Buscar duplicados ayuda a agilizar y acelerar tu trabajo con contactos. Planfix te informa sobre los contactos duplicados, y tú decides cómo manejarlos.
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