Šablony dokumentů Planfix CRM and Project Management System

Šablony dokumentů

Používejte šablony dokumentů k automatizaci firemních procesů. Nastavte proměnné pro pole v úkolech, projektech, kontaktech a datových tazích, a Planfix načte data z těchto objektů do vytvořených dokumentů.

Začněte nyní Není potřeba kreditní karta • Neomezená doba na bezplatném plánu
pro obchodní tým pro finance pro marketing pro manažery
Pro obchodní tým — Šablony dokumentů

VÝKONNOST PRODEJE

Pro obchodní tým

Vytvářejte šablony pro faktury, obchodní nabídky, cenové kalkulace a další podobné dokumenty, aby váš obchodní tým nemusel pokaždé začínat od nuly.

Pro finance — Šablony dokumentů

AUTOMATIZACE DOKUMENTŮ

Pro finance

Pracujte rychleji s dokumenty. Vytvářejte šablony pro smlouvy, zprávy, analytické souhrny a další finanční dokumenty. Minimalizujte pracovní náklady na rutinní úkoly a tvorbu dokumentů.

Pro marketing — Šablony dokumentů

PLÁNOVÁNÍ & VÝKONNOST

Pro marketing

Vytvářejte rozpočty, zprávy o chybách v marketingových kampaních a interní dokumentaci pro zlepšení výkonu marketingového týmu.

Pro manažery — Šablony dokumentů

AUTOMATIZACE OBCHODNÍCH PROCESŮ

Pro manažery

Šablony dokumentů strukturalizují a automatizují proces práce se všemi typy dokumentů. Vy určíte, jaká data přidat do šablony, nastavíte přístup a sdílíte vytvořené dokumenty se svým týmem.

Automatizujte práci s dokumenty a ušetřete čas. Koordinujte se s klienty na smlouvách, návrzích a dalších důležitých dokumentech ve formátu, který potřebujete: Word, Excel nebo PDF.
Zjistěte více o automatizaci pracovního postupu dokumentů ve vaší společnosti

Využijte všechny funkce Planfixu po dobu 14 dní zcela zdarma

Začněte nyní