Folosește șabloanele de documente pentru a automatiza fluxurile de lucru ale companiei. Setează variabile pentru câmpurile din sarcini, proiecte, contacte și etichete de date, iar Planfix va prelua date din aceste obiecte în documentele create.
PERFORMANȚA VÂNZĂRILOR
Creează șabloane pentru facturi, propuneri de vânzare, prețuri și alte documente similare pentru a salva departamentul de vânzări de la a le crea de la zero de fiecare dată.
AUTOMATIZAREA FLUXULUI DE DOCUMENTE
Lucrează mai rapid cu documentele. Creează șabloane pentru contracte, rapoarte, rezumate analitice și alte documente financiare. Minimizează costurile de muncă pentru sarcinile de rutină și crearea documentelor.
PLANIFICARE & PERFORMANȚĂ
Creează bugete, rapoarte despre erorile de calcul ale campaniilor de marketing și documentație internă pentru a îmbunătăți performanța echipei de marketing.
AUTOMATIZAREA PROCESELOR DE AFACERI
Șabloanele de documente structurează și automatizează procesul de lucru cu toate tipurile de documente. Tu definești ce date să adaugi în șablon, configurezi accesul și distribui documentele create echipei tale.