Nos encanta el email. Usamos email, nuestros clientes usan email, y los clientes de nuestros clientes usan email. Así que Planfix ha llegado a conocer el email mejor que otros sistemas.
Cada empleado de Planfix tiene su propia dirección de email interna. Todos los mensajes enviados a esta dirección de email se convierten en tareas de Planfix que se asignan al empleado. Esto permite que el empleado, sus colegas o sus clientes envíen correos electrónicos cuando necesiten crear tareas en Planfix.
Todos los proyectos de Planfix también tienen su propia dirección de email. Los correos electrónicos enviados a esta dirección se convierten en tareas en el proyecto. Además, la tarea se asigna a asignados, auditores y otros detalles basados en los valores predeterminados para tareas en este proyecto.
Puede crear direcciones de email virtuales adicionales en su cuenta de Planfix y recibir solicitudes, aplicaciones y correos electrónicos regulares a través de ellas. Planfix le permite configurar reglas de procesamiento para cada una de estas bandejas de entrada.
Cada tarea de Planfix también tiene su propia dirección de email. Si envía un email a esta dirección, el contenido se añadirá a la tarea como un comentario, junto con cualquier archivo adjunto al email.
Reglas personalizables para el procesamiento de correos electrónicos

Las reglas para el procesamiento de correos electrónicos le permiten procesar correos electrónicos enviados a cualquier dirección de email de Planfix y establecer preferencias según las cuales se añaden tareas y comentarios, dependiendo de las condiciones que establezca.

La integración de CRM y email le permite conectar a ciertos empleados a tareas como asignados, como empleados cuyos apellidos se mencionan en la línea de asunto o cuerpo de los correos electrónicos. Esto le permite crear tareas de manera fluida y sencilla a partir de correos electrónicos de clientes y vincular a los colegas que necesitan procesarlos.

Las reglas también le permiten procesar automáticamente solicitudes enviadas a través de formularios en su sitio o pedidos de su tienda en línea. Todos los parámetros necesarios se seleccionarán del email y se añadirán a los campos de la tarea según lo especifique.

Correspondencia con contactos externos en Planfix

Los clientes u otros contactos externos que le escriban un email se convertirán en el asignatario de la tarea creada en Planfix debido a la integración de Gmail CRM. Si añade un comentario a la tarea y notifica al cliente sobre ello, recibirán un email con el texto del comentario.

Este método de comunicación le permite discutir libremente las solicitudes de los clientes con colegas directamente en la tarea y enviar al cliente solo los mensajes que contengan preguntas o aclaraciones que les conciernen. Toda la comunicación ocurre en un solo lugar y es visible en el hilo de la tarea, lo que significa que el historial de la discusión siempre está disponible para los gerentes y nuevos empleados vinculados a la tarea.

Planfix también tiene herramientas para correos electrónicos salientes: puede configurar plantillas, incluir firmas automáticas o incluir información adicional de los campos de la tarea. Puede usar diferentes plantillas en diferentes situaciones. Por ejemplo, una respuesta automática a una solicitud de cliente puede contener parámetros clave de la solicitud, y cualquier comunicación adicional de sus compañeros de trabajo puede realizarse a través de correos electrónicos que, desde la perspectiva del cliente, no serán diferentes de los correos electrónicos regulares.

Y cualquier actividad de la tarea se envía al cliente como un correo electrónico regular
Simplemente configure una plantilla en Planfix

En cada correo electrónico al cliente, hay un enlace a su panel de control, donde pueden ver tanto la comunicación actual como el historial de todas sus conversaciones. Si este enlace no es necesario, puede excluirse de la plantilla de email.

Planfix - software CRM con integración de email. Puede usar direcciones de email personales de los empleados o realizar toda la comunicación desde una única dirección de email no personalizada, todo a su propia discreción.

¡Si le encanta el email tanto como a nosotros, regístrese en Planfix y use el email a un nivel completamente nuevo!

Con el directorio de respuestas, puede responder rápidamente a preguntas comunes de los clientes haciendo clic en
una asterisco en el comentario.

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