Integración de email

Las reglas para el procesamiento de correos electrónicos le permiten procesar correos electrónicos enviados a cualquier dirección de email de Planfix y establecer preferencias según las cuales se añaden tareas y comentarios, dependiendo de las condiciones que establezca.

La integración de CRM y email le permite conectar a ciertos empleados a tareas como asignados, como empleados cuyos apellidos se mencionan en la línea de asunto o cuerpo de los correos electrónicos. Esto le permite crear tareas de manera fluida y sencilla a partir de correos electrónicos de clientes y vincular a los colegas que necesitan procesarlos.

Las reglas también le permiten procesar automáticamente solicitudes enviadas a través de formularios en su sitio o pedidos de su tienda en línea. Todos los parámetros necesarios se seleccionarán del email y se añadirán a los campos de la tarea según lo especifique.

Los clientes u otros contactos externos que te escriban un correo electrónico se convertirán en el asignador de la tarea creada en Planfix gracias a la integración con CRM Gmail. Si añades un comentario a la tarea y notificas al cliente al respecto, recibirán un correo electrónico con el texto del comentario.

Este método de comunicación le permite discutir libremente las solicitudes de los clientes con colegas directamente en la tarea y enviar al cliente solo los mensajes que contengan preguntas o aclaraciones que les conciernen. Toda la comunicación ocurre en un solo lugar y es visible en el hilo de la tarea, lo que significa que el historial de la discusión siempre está disponible para los gerentes y nuevos empleados vinculados a la tarea.

Planfix también tiene herramientas para correos electrónicos salientes: puede configurar plantillas, incluir firmas automáticas o incluir información adicional de los campos de la tarea. Puede usar diferentes plantillas en diferentes situaciones. Por ejemplo, una respuesta automática a una solicitud de cliente puede contener parámetros clave de la solicitud, y cualquier comunicación adicional de sus compañeros de trabajo puede realizarse a través de correos electrónicos que, desde la perspectiva del cliente, no serán diferentes de los correos electrónicos regulares.

En cada correo electrónico al cliente, hay un enlace a su panel de control, donde pueden ver tanto la comunicación actual como el historial de todas sus conversaciones. Si este enlace no es necesario, puede excluirse de la plantilla de email.

Planfix - software CRM con integración de email. Puede usar direcciones de email personales de los empleados o realizar toda la comunicación desde una única dirección de email no personalizada, todo a su propia discreción.