Email integrare

Regulile pentru procesarea emailurilor vă permit să procesați emailurile trimise la orice adresă de email Planfix și să stabiliți preferințe în funcție de care sarcinile și comentariile sunt adăugate, în funcție de condițiile pe care le setați.

Integrarea CRM și email vă permite să conectați anumiți angajați la sarcini ca responsabili - cum ar fi angajații ale căror nume de familie sunt menționate în subiectul sau corpul emailurilor. Acest lucru vă permite să creați fără probleme și ușor sarcini din emailurile clienților și să conectați colegii care trebuie să le proceseze.

Regulile vă permit, de asemenea, să procesați automat cererile trimise prin formularele de pe site-ul dvs. sau comenzi din magazinul dvs. online. Toți parametrii de care aveți nevoie vor fi selectați din email și adăugați la câmpurile sarcinii așa cum specificați.

Clienții sau alte contacte externe care vă scriu un email vor deveni persoana care atribuie sarcina creată în Planfix datorită integrării CRM Gmail. Dacă adăugați un comentariu la sarcină și notificați clientul despre acesta, acesta va primi un email cu textul comentariului.

Această metodă de comunicare vă permite să discutați liber cererile clienților cu colegii direct în sarcină și să trimiteți clientului doar mesajele care conțin întrebări sau clarificări care îi privesc. Toată comunicarea se întâmplă într-un singur loc și este vizibilă în firul sarcinii, ceea ce înseamnă că istoricul discuției este întotdeauna disponibil pentru manageri și noii angajați legați de sarcină.

Planfix are instrumente și pentru emailul de ieșire: puteți seta șabloane, include semnături automate sau include informații suplimentare din câmpurile sarcinii. Puteți utiliza diferite șabloane în diferite situații. De exemplu, un răspuns automat la o cerere a clientului poate conține parametrii cheie din cerere, iar orice comunicare ulterioară din partea colegilor dvs. poate avea loc prin emailuri care, din perspectiva clientului, nu vor fi diferite de emailurile obișnuite.

În fiecare email trimis clientului, există un link către tabloul lor de bord, unde văd atât comunicarea curentă, cât și istoricul tuturor conversațiilor lor. Dacă acest link nu este necesar, poate fi exclus din șablonul de email.

Planfix - software CRM cu integrare email. Puteți folosi adresele de email personale ale angajaților sau puteți conduce toată comunicarea de la o singură adresă de email, nepersonalizată - toate la discreția dvs.