Contacte
Un contact este orice companie sau persoană cu care lucrați în Planfix. Pentru comoditate, contactele sunt împărțite direct în Companii (de obicei, persoane juridice) și Contacte (de obicei, persoane fizice).
Contactele sunt gestionate în secțiunea Contacte din meniul principal:
- Adăugați un contact sau o companie nouă
- Carduri de contact
- Șabloane de contact
- Șablon de contact implicit
- Acces la contacte
- Filtre de contacte
- Grupuri de contacte
- Acțiuni în masă asupra contactelor
- Combinarea contactelor
- Conectarea Contactelor și Sarcinilor
- Conectarea contactelor la sarcini
- Organizarea accesului clienților la Planfix
- Restricții Planfix pentru utilizatorii externi
- Cum să lucrați cu clienții prin email?
- Utilizatori externi
- Câmpurile companiei din fișa de contact
- Importul contactelor
- Exportarea contactelor
- Tabloul de bord al clientului
- Scripturi de contact
- Câmpuri personalizate de contact
- Cum adaug un câmp nou într-un card de contact
- Cum se afișează câmpul necesar pe panoul principal al fișei de contact?
- Notificări pentru contacte
- Protecție împotriva duplicării contactelor
Utile
- Comunicarea cu clienții din Planfix
- Acces rapid la contactele vizualizate recent
- Înregistrarea activităților angajaților
Materiale de instruire
Subiectul Contacte este abordat în următoarele cursuri ale Planfix Academy: