Exportarea contactelor
Puteți exporta contacte din Planfix în mai multe moduri:
- Dintr-un filtru de contacte
- Folosind rapoarte
- Ca parte a unui export general de date
Prezentare generală
- Exportarea contactelor dintr-un filtru de contacte
- Jurnalul de export al contactelor
- Exportarea contactelor folosind rapoarte
- Exportarea contactelor ca parte a unui export general de date
Exportarea contactelor dintr-un filtru de contacte
Puteți iniția un export de contacte din orice filtru de contacte, folosind butonul Export. Acest buton vă permite să descărcați un fișier care conține toate contactele care respectă criteriile filtrului curent. În mod implicit, formatul de export este un fișier Excel, dar puteți alege și CSV sau Google Sheet ca format de export.
Pentru a exporta doar contactele care îndeplinesc anumite criterii, folosiți filtrele rapide disponibile făcând clic pe coloanele relevante din listă:
De asemenea, puteți alege ce câmpuri ale contactelor vor fi incluse în fișierul de export:
Jurnalul de export al contactelor
Puteți vizualiza istoricul exporturilor de contacte în jurnal astfel:
Jurnalul de export al contactelor este păstrat timp de 90 de zile, la fel ca și celelalte jurnale de activitate.
Exportarea contactelor folosind rapoarte
Pentru a exporta contacte, trebuie să:
- Creați un raport nou.
- Alegeți setările de afișare necesare pentru câmpurile cu informații generale și selectați tipul de raport dorit.
- Important: Trebuie să adăugați o coloană pentru fiecare câmp de contact/companie pe care doriți să îl vedeți în fișierul final.
- Setarea condițiilor de filtrare vă permite să selectați contacte pe baza unei combinații specifice de factori. Dacă nu setați nicio condiție de filtrare, raportul va afișa toate contactele din Planfix.
- Rulați raportul.
- Puteți exporta raportul final în Excel, ceea ce vă oferă un fișier Excel cu datele despre contacte și companii necesare.
Exportarea contactelor ca parte a unui export general de date
De asemenea, puteți exporta contactele ca parte a unui export general al tuturor datelor și fișierelor, din secțiunea Gestionarea contului. Datele vor fi descărcate ca un fișier ZIP, structurat pe secțiuni, în JSON.
Numai Proprietarul contului pot descărca un export general, și pot face acest lucru o singură dată la 30 de zile, din cauza încărcării mari asupra sistemului.