Exportarea contactelor
Există trei modalități de a exporta contactele în Planfix. Puteți să le exportați ca parte a unei exportări generale a datelor contului, folosind funcția de rapoarte, sau direct dintr-un filtru de contacte.
Exportarea contactelor dintr-un filtru de contacte
Puteți iniția o exportare de contacte din orice filtru de contacte, folosind butonul Export:
Acest lucru vă permite să descărcați un fișier cu o listă de contacte care îndeplinesc condițiile filtrului. XLSX este selectat ca tip de fișier de descărcare implicit, dar puteți selecta și CSV, iar separatorul zecimal poate fi perioadă sau virgulă:
Dacă doriți să exportați doar contactele care îndeplinesc anumite criterii, filtrați-le folosind un filtru de contacte sau un filtru rapid, la care puteți ajunge făcând clic pe coloana corespunzătoare din listă:
De asemenea, puteți configura care dintre câmpurile de contact vor fi în fișierul de export:
Exportarea contactelor folosind rapoarte
Pentru a exporta contacte, trebuie să:
- Creați un raport nou.
- Configurați câmpurile de informații generale și selectați tipul de raport dorit. Ar trebui să adăugați o coloană pentru fiecare câmp de contact/companie pe care doriți să-l vedeți în fișierul final.
- Configurați filtrul pentru selectarea datelor.
- Setarea condițiilor de filtrare vă permite să selectați contactele în funcție de o combinație specifică de factori. Dacă nu setați nicio condiție de filtrare, raportul va afișa toate contactele din Planfix.
- Rulați raportul.
- Puteți exporta raportul final în Excel, ceea ce vă oferă un fișier Excel cu datele de contact și companie de care aveți nevoie.
Exportarea contactelor ca parte a unei exportări generale de date
- Puteți exporta, de asemenea, contactele ca parte a unei exportări generale a tuturor datelor și fișierelor, în secțiunea Administrare cont.
- Datele vor fi descărcate ca un fișier ZIP, împărțit pe secțiuni, în format JSON.
- Doar proprietarii de conturi pot descărca o exportare generală, și o pot face o dată la 30 de zile, din cauza încărcării mari pe sistem.