Exportarea contactelor
Puteți exporta contacts din Planfix în mai multe moduri:
- Din filtrul de contacte
- Folosind rapoarte
- Ca parte a unui export general de date
Prezentare generală
- Exportarea contactelor dintr-un filtru de contacte
- Jurnalul de export al contactelor
- Exportarea contactelor folosind rapoarte
- Exportarea contactelor ca parte a unui export general de date
Exportarea contactelor dintr-un filtru de contacte
Puteți iniția un export de contacte din orice Contact filter, folosind butonul Export. Acest buton vă permite să descărcați un fișier care conține toate contactele care corespund criteriilor filtrului curent. În mod implicit, formatul de export este un fișier Excel, dar puteți alege și CSV sau Google Sheet ca format de export.
Pentru a exporta doar contactele care corespund unor criterii specifice, folosiți filtrele rapide disponibile făcând clic pe coloanele relevante din listă:
De asemenea, puteți alege ce câmpuri ale contactelor vor fi incluse în fișierul de export:
Jurnalul de export al contactelor
Puteți vizualiza istoricul exporturilor de contacte în jurnal astfel:
Jurnalul de export al contactelor este păstrat timp de 90 de zile, la fel ca și celelalte jurnale de activitate.
Exportarea contactelor folosind rapoarte
Pentru a exporta contacte, trebuie să:
- Create a new report.
- Alegeți setările de afișare necesare pentru general information fields și selectați report type dorit.
- Important: Trebuie să adăugați o coloană pentru fiecare câmp al contactului/companiei pe care doriți să-l vedeți în fișierul final.
- Setarea filter conditions vă permite să selectați contactele pe baza unei combinații specifice de factori. Dacă nu setați condiții de filtrare, raportul va afișa toate contactele din Planfix.
- Run the report.
- Puteți export the final report în Excel, ceea ce vă oferă un fișier Excel cu contact and company data de care aveți nevoie.
Exportarea contactelor ca parte a unui export general de date
Puteți, de asemenea, să exportați contactele ca parte a unui general export of all data and files, din secțiunea Account management. Datele vor fi descărcate ca un fișier ZIP, împărțite pe secțiuni, în format JSON.
Numai Proprietarul contului pot descărca un export general, și o pot face o dată la 30 de zile, din cauza încărcării mari asupra sistemului.
Important