Contacte
De la Planfix
Un Contact este orice companie sau individ cu care lucrați în Planfix. Pentru confort, contactele sunt imediat separate în Companii (de obicei entități juridice) și Contacte (de obicei persoane fizice).
Contactele sunt gestionate în secțiunea Contacte din meniul principal:
- Carduri de contact
- Șabloane de contact
- Acces la contacte
- Filtre de contacte
- Grupuri de contacte
- Acțiuni în masă asupra contactelor
- Combinarea contactelor
- Conectarea contactelor la sarcini
- Organizarea accesului Planfix pentru clienți
- Restricții Planfix pentru utilizatorii externi
- Cum să lucrați cu clienții prin email?
- Utilizatori externi
- Importul contactelor
- Exportarea contactelor
- Tabloul de bord al clientului
- Scenarii automate pentru contacte
- Câmpuri personalizate de contact
- Cum adaug un câmp nou într-un card de contact?
- Notificări pentru contacte
- Protecție împotriva duplicării contactelor
Important