Contacte
De la Planfix
Un Contact este orice companie sau persoană cu care lucrați în Planfix. Pentru comoditate, contactele sunt imediat separate în Companii (de obicei persoane juridice) și Contacte (de obicei persoane fizice).
Contactele sunt gestionate în secțiunea Contacte din meniul principal:
- Adăugați un contact sau o companie nouă
- Carduri de contact
- Șabloane de contact
- Șablon de contact implicit
- Acces la contacte
- Filtre de contacte
- Grupuri de contacte
- Acțiuni în masă asupra contactelor
- Combinarea contactelor
- Conectarea Contactelor și Sarcinilor
- Conectarea contactelor la sarcini
- Organizarea accesului în Planfix pentru clienți
- Restricții Planfix pentru utilizatorii externi
- Cum să lucrați cu clienții prin email?
- Utilizatori externi
- Câmpurile companiei din fișa de contact
- Importul contactelor
- Exportarea contactelor
- Tabloul de bord al clientului
- Scenarii automate pentru contacte
- Câmpuri personalizate de contact
- Cum adaug un câmp nou într-un card de contact
- Cum se afișează câmpul necesar pe panoul principal al fișei de contact?
- Notificări pentru contacte
- Protecție împotriva duplicării contactelor