Tabloul de bord al clientului
De la Planfix
Tabloul de bord oferă contactelor dvs. (clienți, parteneri, contractori etc.) acces la informații în sistemul de management colaborativ Planfix. Este oferit automat tuturor contactelor cu care comunicați prin Planfix, gratuit.
Un link către tabloul de bord este plasat în subsolul fiecărei notificări prin e-mail trimise din Planfix către un contact extern. Textul linkului este Istoricul complet al conversației și conduce către Dashboard-ul clientului:
Tabloul de bord le permite clienților sau altor contacte externe care primesc notificări Planfix să:
- vadă istoricul complet al conversațiilor din sarcini,
- adauge comentarii și fișiere,
- vizualizeze și descarce fișiere atașate sarcinilor,
- vizualizeze o listă de sarcini disponibile și să treacă între ele.
Important
- Contactele nu pot lucra cu listele de verificare care nu le sunt vizibile în tabloul de bord.
- Dacă contactul dvs. este Responsabil într-o sarcină, descrierea sarcinii este accesibilă în tabloul de bord.
- Dacă contactul dvs. este Participant la sarcină, descrierea sarcinii nu va fi accesibilă, însă numele sarcinii va fi vizibil.
- Puteți acorda clienților dvs. acces automat la sarcinile companiei dvs..
- Pe lângă tabloul de bord, clienții pot avea acces avansat prin rolul de utilizator extern.
Utile
- Dacă e-mailurile pe care le primesc clienții dvs. nu conțin un link către tabloul de bord, trebuie să îl introduceți în șablonul de notificare pe care îl folosiți. Puteți configura acest lucru în Gestionare cont — E-mail — Șabloane notificări pentru contacte externe.