Accesul contactelor la sarcinile companiei lor
De la Planfix
Puteți acorda automat acces external users contactelor la toate sarcinile din Tabloul de bord al clientului unde compania lor este counterparty (Partener).
Pentru aceasta, în șablonul de contact, mergeți la "Setări și acces pentru invitați la Planfix" și activați opțiunea Poate vedea sarcinile unde compania lor este partener.
După aceasta contactul va primi acces la toate sarcinile în care compania sa este partener. În ceea ce privește ce pot face în aceste sarcini, nivelul lor de acces este similar cu cel al unui Participant la sarcină. Vor fi afișați într-o secțiune separată din Panoul Permisiuni în cardul fiecărei sarcini:
În aceste sarcini:
- contactele cu acces de bază la contul dvs. (în Tabloul de bord al clientului) vor vedea comentariile adresate altor contacte din compania lor, precum și comentariile scrise de acele contacte;
- contactele cu acces Avansat (external users) vor vedea același lucru.
Caracteristici suplimentare
- Dacă aveți nevoie ca o sarcină să fie inaccesibilă contactelor clientului — cu excepția celor atribuite explicit unor roluri — dezactivați opțiunea Acces automat pentru toate contactele unui partener.
Important
- Dacă setarea "Vizualizați toate comentariile neascunse din sarcini și cardurile de contact disponibile pentru ei" nu este activată în setările contului dvs., utilizatorii externi care sunt contacte la cealaltă companie vor putea vedea comentariile dintre angajații din contul dvs.
- Această opțiune este disponibilă doar pentru conturile cu planurile Plan B și Plan X