Setarea vizibilității comentariilor pentru contactele cu acces avansat
De la Planfix
Utilizatori externi sunt contactele cărora le-ați acordat acces la contul dvs. (de obicei clienții). Ele pot accesa comentariile din sarcinile la care au acces în unul din cele două moduri:
- Văd toate comentariile neascunse din sarcinile la care au acces și din Cardurile Contactului (setat implicit). În acest mod, clienții pot vedea toate comentariile, cu excepția celor ascunse. Angajații au acces la mesajele interne din sarcinile la care lucrează.
- Văd doar comentariile în care au fost notificați în mod explicit. Acest mod este convenabil atunci când clientul se conectează la sarcini care pot conține corespondență care nu îi este destinată. Cu această opțiune, utilizatorul extern nu va vedea comentariile la care nu a fost notificat în mod explicit. Acest lucru permite o comunicare fluidă în sarcini fără a informa clientul și fără grija că va vedea ceva ce nu ar trebui.
Gestionarea vizibilității comentariilor pentru contactele cu acces avansat
- Puteți selecta modul dorit de vizibilitate a comentariilor pentru utilizatorii externi în Account Management — System Settings — Advanced features — Contacts with Planfix access:
- Modul selectat se va aplica tuturor utilizatorilor externi și va fi aplicat tuturor comentariilor, inclusiv celor adăugate înainte de activarea sa.
Important
- Selecția modului se aplică doar la contactele cu acces extins în Planfix. De exemplu, contactele cu acces la personal dashboard vor vedea întotdeauna doar comentariile care le-au fost transmise în mod explicit acolo.