Setarea vizibilității comentariilor pentru contactele cu acces avansat
De la Planfix
Utilizatori externi sunt contactele cărora le-ați acordat acces la contul dvs. (de obicei clienții). Ele pot accesa comentariile de pe sarcinile disponibile pentru ele în unul din două moduri:
- Văd toate comentariile neascunse din sarcinile disponibile pentru ele și din Fișele de contact (setat implicit). În acest mod, clienții pot vedea toate comentariile, cu excepția celor ascunse. Angajații au acces la mesajele interne din sarcinile la care lucrează.
- Văd doar comentariile în care au fost notificate în mod explicit. Acest mod este convenabil atunci când clientul este conectat la sarcini care pot conține corespondență care nu îi este destinată. Cu această opțiune, utilizatorul extern nu va vedea comentariile la care nu a fost notificat în mod explicit. Aceasta permite o comunicare fluidă în sarcini fără a informa clientul și fără a vă face griji că va vedea ceva ce nu ar trebui.
Gestionați vizibilitatea comentariilor pentru contactele cu acces extins
- Puteți selecta modul dorit de vizibilitate a comentariilor pentru utilizatorii externi în Gestionare cont — Setări sistem — Funcții avansate — Contacte cu acces Planfix:
- Modul selectat se va aplica tuturor utilizatorilor externi și se va aplica tuturor comentariilor, inclusiv celor adăugate înainte de activarea sa.
Important
- Selectarea modului se aplică doar contactelor cu acces extins în Planfix. De exemplu, contactele cu acces la tabloul de bord personal vor vedea întotdeauna doar comentariile care le-au fost comunicate în mod explicit acolo.