Participanți la sarcină
Rolul Participant la sarcină oferă unui utilizator care nu este responsabilul sarcinii acces la sarcină. Principalul diferențiator între acest rol și cel al responsabilului este că participantul la sarcină are doar acces la sarcină și nu este responsabil pentru îndeplinirea ei.
Prin urmare, un participant:
- nu poate edita sau șterge o sarcină;
- nu poate schimba starea unei sarcini;
- nu poate modifica data de încheiere a sarcinii;
- nu va vedea sarcina în lista sa Inbox.
Totuși,
- participanții pot adăuga și elimina alți participanți.
Utilizarea standard a acestui rol este acordarea accesului la sarcină colegilor, partenerilor sau reprezentanților dintr-o companie client astfel încât aceștia să fie la curent cu progresul sarcinii sau pentru ca persoanele implicate să poată oferi îndrumări și sfaturi. Participanții la sarcină pot adăuga actions și comentarii la o sarcină.
Acest rol poate fi folosit și pentru delegarea sarcinilor sau pentru a avea o sarcină îndeplinită de un lanț de angajați. În cazul lucrului cu un lanț de angajați, o sarcină are, în general, un singur responsabil la un moment dat, iar ceilalți utilizatori sunt participanți la sarcină. În orice moment, responsabilul curent poate desemna următorul angajat din lanț ca responsabil și se poate transforma pe sine în participant.
La fel ca responsabilii, participanții la sarcină sunt selectați dintr-o listă de grupuri, angajați și contacte.
Dacă este selectat un grup de angajați ca participant, toți membrii grupului vor avea acces la sarcină. Angajații noi adăugați în grup vor primi acces la sarcină ca participanți.
Angajații contului și clienții cărora le-ați acordat acces la cont și pe care i-ați legat de sarcină ca participanți vor vedea sarcina în lista sarcinilor disponibile. Ei pot adăuga comentarii, fișiere și alte informații la sarcină folosind acțiuni. De asemenea, pot adăuga acțiuni la sarcină prin e-mail, folosind funcționalitatea descrisă mai sus.
Puteți adăuga rapid un angajat la o sarcină sau îl puteți notifica despre actualizări importante folosind @ sau +:
Notă:
- Această metodă de mencionare funcționează doar pentru angajați și doar în comentariile la sarcini.
- Dacă angajatul nu a fost adăugat anterior la sarcină, după salvarea comentariului cu mențiunea, Planfix îl va adăuga la sarcină ca participant.
- În abonamente, puteți configura o regulă separată de notificare pentru comentariile cu astfel de mențiuni:
Sfat
- Puteți folosi lista Participanți impliciți implicit în proiect din fișa proiectului pentru a elimina necesitatea adăugării participanților la fiecare sarcină individuală dintr-un proiect.
Contacte cu acces la Bază
Dacă există un contact extern cu acces la baza contului Planfix care are un rol într-o sarcină (persoana care atribuie sau responsabilul), acesta va putea lucra la sarcină prin e-mail sau pe Tabloul de bord al clientului-ul său. Răspunsurile lor la notificările prin e-mail de la Planfix vor fi adăugate la sarcină ca acțiuni. Fișierele atașate acelor e-mailuri vor fi adăugate la sarcină. Aceasta permite organizarea muncii cu freelanceri sau clienți externi. Ei vor comunica prin e-mail, iar dumneavoastră veți putea vedea activitatea pe sarcină în fluxul de acțiuni.
Important: Dacă adăugați un contact extern ca participant la crearea sau editarea unei sarcini, acesta nu va primi notificări prin e-mail despre aceasta. Acest lucru vă oferă posibilitatea de a lega contactele externe pentru scopuri de monitorizare (de exemplu, selectarea printr-un participant în filtre, reports sau în Planificator) fără teama că contactele vor fi notificate despre legare. Totuși, dacă adăugați o acțiune la sarcină și selectați acest participant în secțiunea "Notify", acesta va primi o notificare prin e-mail despre acea acțiune.