Sarcini
O sarcină este cea mai importantă unitate de informație în Planfix. Conform filosofia Planfix, o sarcină poate îndeplini multiple roluri — un eveniment, o întâlnire, o discuție sau orice altă entitate de care are nevoie compania dvs.
Setările obiect definesc tipul de sarcină, unde aveți următoarele opțiuni. Aici puteți adăuga câmpurile necesare sarcinii, specifica stările prin care va trece în ciclul său de viață, configura scripturi automate și adăuga butoane personalizate pentru a facilita lucrul cu aceasta.
Fiecare sarcină trebuie să aibă un autor și un titlu, în timp ce toate celelalte atribute sunt opționale.
Sarcinile sunt în mod normal create în cadrul unui proiect, dar acest lucru nu este obligatoriu. Sarcinile fără un proiect sunt perfect acceptabile în sistem. În plus, fiecare sarcină poate fi atribuită unui proiect disponibil sau mutată dintr-un proiect în altul, chiar și după ce a fost creată.
Informații generale
- Importul sarcinilor
- Carduri de sarcină
- Cum creez o sarcină nouă?
- Număr sarcină
- Staturile sarcinilor
- Statusuri personalizate pentru sarcini
- Liste de verificare
- Subsarcini
- Sarcini părinte
- Sarcini separate pentru fiecare responsabil
- Șabloane de sarcini
- Șabloane pentru sarcini automate pentru angajații noi
- Filtre de sarcini
- Stabilirea legăturilor și diagrama Gantt în șabloanele de sarcini
- Afișarea câmpurilor personalizate la vizualizarea unei sarcini
- Câmpuri personalizate ale sarcinii
- Sarcini sequențiale
- Overdue task
- Sarcini fără verificare obligatorie a rezultatului
- Sarcini sumare
- Variabile în șabloanele de sarcini
- Comasarea sarcinilor
- Chat general
- Blocuri dinamice
Roluri și acces la sarcină
- Persoana care atribuie sarcina
- Responsabili sarcină
- Participanți la sarcină
- Auditorul sarcinii
- Partener
- Permisiuni în Planfix
- Tabel cu permisiuni pentru acces la sarcini, în funcție de rol
- Solicitare de acces la o sarcină
- How to restrict task access?
- Cine primește notificări despre sarcini noi?
Legături utile
- Acțiuni în masă asupra sarcinilor
- Ce tip de limită există pentru încorporarea sarcinilor?
- Pot muta sub-sarcini între sarcini?
- Ce înseamnă culoarea unei sarcini?
- Cât de repede pot găsi sarcina de care am nevoie?
- How to restore a deleted task?
- Cum să creezi o sarcină repetitivă?
- Cum stabilesc prioritatea sarcinilor?
- How to view task work history?
- De ce nu primesc notificări despre o sarcină?
- Cum atribui o sarcină prin e-mail?
- Adrese de e-mail pentru sarcini
- Cum atribui o sarcină unui utilizator dintr-un cont Planfix diferit?
- Cum îmi șterg prezența dintre responsabilii sarcinii?
- Determinarea responsabilului sarcinii prin atribuire concurențială
- Sortare manuală a sarcinilor
- Acces rapid la sarcini vizualizate recent
Materiale de instruire
Funcționalitatea Sarcinilor este acoperită în următoarele cursuri din Planfix Academy: