Importul sarcinilor
De la Planfix
Puteți deschide interfața de importare sarcini făcând clic pe butonul Import din panoul de acțiune din secțiunea Sarcini:
- tipurile de fișiere sursă suportate sunt CSV, XLS și XLSX
- după ce ați selectat un fișier, sistemul îl analizează și vă cere să comparați coloanele din fișier cu câmpurile de sarcină din Planfix. Dacă valoarea din prima linie a unei coloane se potrivește cu numele unui câmp de sarcină din Planfix, coloana și câmpul vor fi potrivite automat. Acest lucru vă permite să automatizați potrivirea dacă creați fișierele conform câmpurilor de sarcină.
- pentru a importa corect date în Câmpuri personalizate ale sarcinii, trebuie să selectați un șablon de sarcină în interfața de importare care conține aceste câmpuri.
- dacă Contrapartida sau Proiectul specificat nu există, acestea vor fi create în timpul procesului de importare. Pentru a avea datele de Contrapartida populate cât mai complet posibil, recomandăm Importul contactelor înainte de a importa sarcinile.
- când populați câmpurile Responsabil, Participant și Auditor, se va încerca găsirea persoanelor specificate în fișier printre utilizatorii Planfix existenți. Dacă nu se găsesc utilizatori potriviți, aceste câmpuri vor rămâne goale. Din acest motiv, recomandăm să adăugați mai întâi angajații de care aveți nevoie în Planfix și apoi să verificați dacă numele se potrivește exact cu cele din fișierul pe care îl importați.
- când importați, puteți specifica ce se întâmplă cu sarcinile duplicate:
- considerați toate sarcinile noi: sarcinile noi sunt create fără a verifica duplicatul;
- ignorați sarcinile existente: Planfix nu va crea o sarcină dacă găsește o potrivire pe câmpul specificat;
- actualizați datele în sarcinile existente la import: Planfix va actualiza datele sarcinii dacă găsește o potrivire pe câmpul specificat.
- nu există limitări privind numărul de sarcini pe care le puteți importa, dar doar până la 1.000 de rânduri pot fi procesate per fișier.
Sfat util
- Puteți vizualiza sarcinile nou importate creând un nou filtru cu condiția Data creării sarcinii = Astăzi
- Când importați un câmp de Dată și timp , datele trebuie introduse în formatul dd-mm-yyyy mm:hh. Un punct (".") sau o bară oblică ("/") pot fi utilizate în locul liniei ("-"). Numerele de zi cu un singur cifră și cele de an cu două cifre nu sunt acceptate în prezent.