Obiecte
Obiect — este o dublură digitală a unui obiect fizic sau a unui proces din lumea reală în Planfix.
Fiecare obiect descrie un tip particular de sarcină care va fi procesat în Planfix. Exemple de obiecte:
- Contract
- Întâlnire
- Știre
- Articol din Baza de cunoștințe
- etc.
În fiecare cont există cel puțin un obiect. De obicei, acesta reprezintă formularul standard și ciclul de viață al unei sarcini în sensul său cel mai comun — ca sarcină:
Dacă aveți nevoie să adăugați o nouă entitate în Planfix, de exemplu, un Deal, Meeting sau Knowledge Base — creați un nou Obiect.
Crearea unui Obiect
Pentru a adăuga un obiect nou în Planfix, mergeți la "Account Management" — "Objects".
Un obiect în Planfix are:
- Formular obiect — un set de Câmpuri pe care le puteți folosi pentru a descrie proprietățile reale ale unui obiect fizic sau ale unui proces. De exemplu, pentru un contract, cel mai probabil veți avea nevoie să introduceți numele clientului și bugetul în formular; pentru o întâlnire, trebuie să indicați ora, locul și participanții. Pentru o bază de cunoștințe, veți avea nevoie să introduceți etichete.
- Set de stări — o listă de stări în care obiectul se poate afla. De exemplu, pentru un contract — negociere, finalizare contract, în așteptare plată.
- Scripturi pentru obiecte — declanșate de modificările valorilor din câmpuri.
- Butoane — automatizează un set de acțiuni și sunt disponibile în anumite stări.
Tutorial video
În setările cardului pentru Angajați sau contact extern cu acces la Planfix, puteți selecta un Obiect implicit (șablon de sarcină) care va fi folosit la crearea sarcinilor.
Accesul la un Obiect
În mod implicit, toți utilizatorii din sistem au acces la un Obiect creat. Pentru a restricționa accesul la Obiect pentru alți angajați sau contacte:
- Deschideți cardul Obiectului mergând la: Administrare cont — Objects — Numele Obiectului — Card.
- În cardul Obiectului, găsiți pictograma de gestionare a permisiunilor în panoul din dreapta. Aici puteți vedea permisiunile curente de acces pentru diferite categorii de utilizatori:
Important
- Obiectul este un construct relativ nou pentru Planfix. Înainte de acesta, adăugarea de entități noi și configurarea proceselor de lucru se realiza prin crearea separată de Șabloane de sarcini, care erau responsabile pentru formular, și Procese de sarcină, care conțineau seturi de stări, scripturi și butoane.
- Metoda veche de configurare a fost păstrată pentru compatibilitate retroactivă, iar s-ar putea să întâlniți referințe și materiale de instruire care demonstrează utilizarea ei.
- Totuși, dacă doriți să lucrați mai confortabil și să aveți acces la toate funcționalitățile Planfix, vă recomandăm să folosiți obiectele.