Procese de sarcină
Important
Acest articol de ajutor este depășit. În prezent, procesele se configurează în cadrul Obiectului. Recomandăm utilizarea documentației de ajutor Objects help documentation pentru a configura procesele de business în contul dvs.
Următoarele informații sunt păstrate doar pentru compatibilitate inversă cu procesele configurate în conturile Planfix mai vechi.
-
Acesta este un articol util despre Procesele pentru Sarcini. De asemenea, puteți consulta un articol separat despre Procesele contactelor.
Un proces de sarcină descrie ciclul de viață al unei sarcini — calea sa de la creare până la finalizare. Puteți crea procese noi pentru sarcini sau edita pe cele existente în Account management / Task processes:
Un proces include un set de stări, scripts și buttons:
Un proces este selectat în fiecare șablon de sarcină:
Sarcinile create cu acest șablon folosesc setul de stări definit în proces, iar scripts și buttons adăugate la acest proces sunt aplicate.
Limitări
Procesele sunt disponibile în toate pachetele, inclusiv în pachetul gratuit. Numărul de procese care pot fi adăugate într-un cont depinde de pachetul contului.
Materiale de instruire:
Procesele sunt acoperite în următoarele cursuri din Planfix Academy: