Gestionarea contului
Companiile își creează propriile conturi pentru a lucra cu Planfix. Un cont este un spațiu informațional desemnat pentru o companie și conține anumite resurse specifice.
Utilizatorul care creează contul va deveni automat administrator principal al contului. Recomandăm cu tărie respectarea următoarei reguli: „Administratorul principal al contului ar trebui să fie un manager din compania dvs.” În cazul în care contul a fost creat de o persoană care nu este manager, drepturile Administratorului principal al contului trebuie transferate către un manager.
Numele contului
Administratorul principal al contului setează numele contului în momentul creării acestuia.
Numele conturilor corespund, de regulă, numelui companiei sau brandului asociat. Unul din utilizările numelui contului este domeniul de nivel trei pentru cont pe unul din domeniile Planfix (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua). Din acest motiv, numele conturilor pot conține doar simboluri permise în numele de domenii: litere latine, cifre și unele caractere speciale.
Exemplu:
- Compania Oza LLC are un cont denumit Oza
- Angajații lor se conectează la https://oza.planfix.com/
Numele contului poate fi modificat ulterior la cererea Administratorului principal al contului (vezi mai jos)
Gestionarea contului
Doar un utilizator are acces complet la gestionarea contului: administratorul principal al contului, cel care a creat contul. Utilizatorii cu acces de administrator și administratorii tehnici au acces limitat la gestionarea contului.
Următoarele file se găsesc în secțiunea Gestionarea contului:
- Obiecte – Permite crearea și personalizarea unui obiect, o dublură digitală a unui obiect fizic sau a unui proces din lumea reală în cadrul Planfix.
- Procese – Permite crearea și editarea unor procese noi și existente.
- Stări – Vă permite să creați și să personalizați stări pentru sarcini.
- Etichete de date – Oferă instrumente pentru configurarea fluxurilor de lucru ale etichetei de date și pentru crearea de etichete noi.
- Câmpuri personalizate – Suportă lucrul cu câmpuri în sarcini, proiecte, contacte, angajați.
- Programul de lucru – Vă permite să configurați programul de lucru al companiei.
- Directoare de sistem – Conține materiale de referință la nivel de sistem.
- Setări de sistem – Vă permit să configurați setări care se aplică întregului cont.
- Soluții – Gestionează soluțiile disponibile în Planfix.
- Integrări – Permite integrarea Planfix cu servicii externe.
- Spații de lucru – Oferă o zonă dedicată pentru gestionarea spațiilor de lucru din cadrul contului.
- Email – Conține setări generale de cont pentru gestionarea emailurilor.
- Acces la API – Permite gestionarea cheilor necesare pentru utilizarea API-ului Planfix.
- Administrator principal al contului – Permite transferul drepturilor de Administrator principal al contului către un alt utilizator.
- Securitatea contului – Gestionează setările pentru autentificarea în doi pași și regulile de acces pentru diferiți utilizatori.
- Exportul datelor – Permite exportarea tuturor datelor contului.
- Ștergerea contului – Administratorul principal al contului își poate șterge contul.
Schimbarea numelui contului
Procesul de schimbare a numelui contului este gratuit și este disponibil pentru:
- conturile aflate în perioadele de încercare (primele 14 zile după înregistrare)
- conturile plătite și premium
Dacă decideți să schimbați numele contului, Proprietarul contului trebuie să scrieți către Planfix Support și să specificați noul nume dorit. Vom primi cererea dvs. și vom schimba numele contului.
După finalizarea procesului de schimbare a numelui, toți angajații care folosesc contul dvs. vor primi o notificare prin email cu noua adresă de autentificare.
Toate adresele interne anterioare asociate vechiului nume de cont nu vor mai fi accesibile și nu veți mai putea primi emailuri la acele adrese. Iată ce trebuie să faceți:
- Actualizați toate setările de redirecționare a emailurilor, regulile de procesare a emailurilor și orice alte configurații în care era folosit vechiul nume al contului cu noul nume de cont.
- Dacă utilizați API-ul sau integrări (inclusiv integrări de telefonie), va trebui să le reconfigurați în consecință.
Informații utile
- Puteți lucra cu date din conturi diferite într-un singur cont principal prin configurarea unei conexiuni între conturi. Aceasta vă permite să păstrați toate sarcinile și evenimentele într-un singur loc și să le procesați fără a comuta între conturi.
- Puteți lucra cu utilizatori din conturi Planfix diferite și să le atribuiți sarcini direct din contul dvs. sau prin email.
- Conturile Planfix neutilizate sunt șterse după o anumită perioadă de timp. Este important să vă familiarizați cu procesul nostru de ștergere automată a conturilor.
Important
- Conturile Planfix neutilizate sunt șterse regulat. Vă rugăm să revizuiți procedura de ștergere automată a contului.