Gestionarea contului

De la Planfix

Companiile își creează propriile conturi pentru a lucra cu Planfix. Un cont este un spațiu informațional desemnat pentru o companie și conține anumite resurse specifice.

Utilizatorul care creează contul va deveni automat administratorul principal al contului. Recomandăm cu tărie respectarea următoarei reguli: "Administratorul principal al contului ar trebui să fie un manager în compania dumneavoastră." Dacă un cont a fost creat de cineva care nu este manager, drepturile Administratorului principal al contului ar trebui transferate către un manager.

Numele contului

Administratorul principal al contului setează numele contului în momentul creării.

Numele conturilor corespund, de regulă, cu numele companiei sau brandului căruia îi aparțin. Unul din utilizările numelui contului este ca domeniu de nivel trei pentru cont pe unul din domeniile Planfix (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua). Din acest motiv, numele conturilor pot conține doar simboluri permise în numele de domenii: litere latine, cifre și unele caractere speciale.

Exemplu:

Numele contului poate fi schimbat ulterior la cererea Administratorului principal al contului (vezi mai jos)

Administrarea contului

Doar un utilizator are acces complet la administrarea contului: administratorul principal al contului, care a creat contul. Utilizatorii cu acces de administrator și administratorii tehnici au acces limitat la administrarea contului.

Linkul către administrarea contului se găsește în lista extinsă a meniului Principal, care este localizată în colțul din dreapta sus al ecranului.

Următoarele file sunt în secțiunea Administrarea contului:

  • Setări sistem — vă permit să configurați setări care se aplică întregului cont.
  • Integrări — permite integrarea Planfix cu servicii externe.
  • Planfix AI — managementul asistentului AI care simplifică și accelerează operațiunile de rutină: lucru cu text, traduceri în alte limbi, configurarea sistemului. Utilizarea instrumentelor AI se taxă cu credite AI.
  • Tipuri de obiecte — permit crearea și personalizarea unui obiect, o dublură digitală a unui obiect fizic sau a unui proces din lumea reală în Planfix.
  • Etichete de date — oferă instrumente pentru configurarea fluxurilor de lucru cu etichete de date și crearea de noi etichete de date.
  • Soluții — gestionează soluțiile disponibile în Planfix.
  • Spații de lucru — oferă o zonă dedicată pentru gestionarea spațiilor de lucru din cadrul contului.
  • Email — conține setările generale ale contului pentru gestionarea email-ului.
  • Securitatea contului — combină setări pentru protejarea și deținerea contului. În subsecțiuni:
  • Webhook-uri de intrare — permite configurarea webhook-urilor de intrare: linkuri speciale
  • Acces la API — permite gestionarea cheilor necesare pentru utilizarea API-ului Planfix.
  • Export date — permite exportul tuturor datelor contului.
  • Jurnal — jurnale și statistici privind activitatea contului. În subsecțiuni:
    • Modificări ale setărilor sistemului — istoric al modificărilor setărilor contului: cine, ce și când a modificat.
    • Solicitări HTTP externe — jurnal general al tuturor Solicitări HTTP POST prin scripturi trimise din Planfix către servicii externe. Util pentru depanarea integrărilor și a scripturilor.
    • Statistici de automatizare — rezumat al declanșărilor automate ale scripturilor în cont.
    • Statistici de utilizare AI — cheltuirea creditelor AI pentru instrumentele Planfix AI.

Schimbarea numelui contului

Procesul de schimbare a numelui contului este gratuit și disponibil pentru:

  • conturile aflate în perioadă de încercare (primele 14 zile după înregistrare)
  • conturile plătite și premium
Puteți verifica dacă numele dorit este disponibil introducând în browser un URL de forma: desired_name.planfix.com. Dacă vedeți o pagină de autentificare, numele este ocupat.

Dacă decideți să schimbați numele contului, Administratorul dumneavoastră principal Proprietarul contului trebuie să scrie la Planfix Support și să specifice noul nume dorit. Vom primi cererea și vom schimba numele contului.

După finalizarea procesului de schimbare a numelui, toți angajații care folosesc contul dvs. vor primi o notificare prin email cu noul URL de autentificare.

Toate adresele interne anterioare asociate vechiului nume de cont nu vor mai fi accesibile și nu veți mai putea primi emailuri la acele adrese. Iată ce trebuie să faceți:

  • Actualizați toate setările de redirecționare a emailurilor, regulile de procesare a emailurilor și orice alte configurări în care era folosit vechiul nume de cont către noul nume de cont.
  • Dacă folosiți API-ul sau integrări (inclusiv integrări de telefonie), va trebui să le reconfigurați în consecință.

Informații utile

  • Puteți lucra cu date din conturi diferite într-un cont principal prin configurarea unei conexiuni între conturi. Acest lucru vă permite să păstrați toate sarcinile și evenimentele într-un singur loc și să le procesați fără a comuta între conturi.
  • Puteți lucra cu utilizatori din conturi Planfix diferite și să le atribuiți sarcini direct din contul dvs. sau prin email.

Important


Mergeți la