Gestionarea contului
Companiile își creează propriile conturi pentru a lucra cu Planfix. Un cont este un spațiu informațional dedicat pentru o companie și conține anumite resurse specifice.
Utilizatorul care creează contul va deveni automat Administrator principal al contului. Recomandăm respectarea regulii: „Administratorul principal al contului ar trebui să fie un manager din compania dvs.” Dacă un cont a fost creat de cineva care nu este manager, drepturile Administratorului principal al contului ar trebui transferate către un manager.
Numele contului
Administratorul principal al contului setează numele contului în momentul creării acestuia.
Numele conturilor se aliniază în general cu numele companiei sau al mărcii aferente. Unul dintre rolurile numelui contului este de a fi domeniul de nivel trei pentru cont, pe unul din domeniile Planfix (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua). Din acest motiv, numele conturilor pot conține doar simboluri permise în numele de domenii: litere latine, cifre și unele caractere speciale.
Exemplu:
- Compania Oza LLC are un cont numit Oza
- Angajații lor se autentifică la https://oza.planfix.com/
Numele contului poate fi schimbat ulterior, la cererea Administratorului principal al contului (vedeți mai jos)
Gestionarea contului
Doar un utilizator are acces complet la gestionarea contului: Administratorul principal al contului, care a creat contul. Utilizatorii cu acces de administrator și administratorii tehnici au acces limitat la gestionarea contului.
Următoarele file se găsesc în secțiunea Gestionarea contului:
- Obiecte – Permit crearea și personalizarea unui obiect, un dublu digital al unui obiect fizic sau al unui proces din lumea reală în Planfix.
- Procese – Permite crearea și editarea de procese noi și existente.
- Stări – Vă permite să creați și să personalizați stări ale sarcinilor.
- Etichete de date – Oferă instrumente pentru configurarea fluxurilor de lucru ale etichetelor de date și crearea de noi etichete de date.
- Câmpuri personalizate – Suport pentru lucrul cu câmpuri în sarcini, proiecte, contacte, angajați.
- Ore de lucru – Vă permite să configurați orele de lucru ale companiei.
- Directoare de sistem – Conține materiale de referință la nivel de sistem.
- Setări de sistem – Vă permit să configurați setările care se aplică întregului cont.
- Soluții – Gestionează soluțiile disponibile în Planfix.
- Integrări – Permite integrarea Planfix cu servicii externe.
- Spații de lucru – Oferă o zonă dedicată pentru gestionarea spațiilor de lucru din cont.
- E-mail – Conține setările generale ale contului pentru gestionarea e-mailurilor.
- Acces la API – Permite gestionarea cheilor necesare pentru utilizarea API-ului Planfix.
- Administrator principal al contului – Permite transferul drepturilor de Administrator principal al contului către alt utilizator.
- Securitatea contului – Gestionează setările de autentificare în doi pași și regulile de acces pentru diverși utilizatori.
- Export de date – Permite exportul tuturor datelor contului.
- Ștergere cont – Administratorul principal al contului își poate șterge contul.
Schimbarea numelui contului
Procesul de schimbare a numelui contului este gratuit și este disponibil pentru:
- conturile aflate în perioadă de trial (primele 14 zile de la înregistrare)
- conturile plătite și premium
Dacă decideți să schimbați numele contului, Proprietarul contului trebuie să scrieți către Suportul Planfix și să specificați numele dorit. Vom primi cererea dvs. și vom schimba numele contului.
După finalizarea procesului de schimbare a numelui, toți angajații care folosesc contul dvs. vor primi o notificare prin e-mail cu noul URL de autentificare.
Toate adresele interne anterioare asociate vechiului nume de cont nu vor mai fi accesibile, iar dvs. nu veți mai putea primi e-mailuri la acele adrese. Iată ce trebuie să faceți:
- Actualizați toate setările de redirecționare a e-mailurilor, regulile de procesare a e-mailurilor și orice alte configurații în care era folosit vechiul nume de cont, cu noul nume.
- Dacă folosiți API-ul sau integrări (inclusiv integrări de telefonie), va trebui să le reconfigurați în consecință.
Informații utile
- Puteți lucra cu date din conturi diferite într-un cont principal configurând o conexiune între conturi. Aceasta vă permite să păstrați toate sarcinile și evenimentele într-un singur loc și să le procesați fără a comuta între conturi.
- Puteți lucra cu utilizatori din diferite conturi Planfix și să le atribuiți sarcini direct din contul dvs. sau prin e-mail.
- Conturile Planfix neutilizate sunt șterse după o anumită perioadă de timp. Este important să vă familiarizați cu procesul nostru de ștergere automată a conturilor.
Important
- Conturile Planfix neutilizate sunt șterse în mod regulat. Vă rugăm să vă asigurați că revizuiți procedura de ștergere automată a contului.